Grupul chinez de comerț electronic Alibaba a atras miercuri până la 12,9 miliarde de dolari în cadrul unei listări secundare de importanță majoră la bursa din Hong Kong, cea mai mare care a avut loc în centrul financiar asiatic în ultimii nouă ani și un record mondial penru o vânzare de acțiuni secundară transfrontalieră, relatează Reuters.
25 aprilie - MedikaTV - Maratonul Sănătatea Digestiei
23 mai - Maratonul Fondurilor Europene
27 mai - Eveniment Profit.ro Real Estate (ediţia a IV-a) - Piața imobiliară românească sub aspectul crizei occidentale
Tranzacția va fi considerată un factor pozitiv pentru Hong Kong, unde de peste cinci luni au loc proteste anti-guvernamentale, iar economia a intrat în recesiune pentru prima oară în ultimul deceniu, scrie News.ro.
Alibaba a anunțat într-un comunicat că a stabilit prețul acțiunilor la 176 de dolari HK (22,49 dolari SUA) pe unitate, care reprezintă un discount de 2,9% față de ultima închidere a bursei din New York, confirmând o informație publicată de Reuters.
Prețul înseamnă că Alibaba va atrage cel puțin 88 de miliarde de dolari HK (11,3 miliarde dolari), un total simbolic deoarece numărul 8 este asociat cu prosperitatea și norocul în cultura chineză.
Alibaba a mai optat pentru codul de listare 9988, care combină două dintre cele mai norocoase numere, simbolizând împreună prosperitate pe termen lung.
Suma totală ar putea atinge 12,9 miliarde de dolari, dacă va fi exercitată o opțiune de supra-alocare.
Acțiunile Alibaba au închis marți, la bursa din New York, la 185,25 de dolari pe unitate. Un certificat american de depozit valorează opt acțiuni care vor fi listate la Hong Kong.
În timp ce discountul față de nivelul atins de acțiunile Alibaba la bursa din New York a fost stabilit la 2,9%, analiștii au notat că prețul reprezintă un discount de 3,7% față de prețul acțiunilor grupului din 12 noiembrie, cu o zi înainte de lansarea ofertei publice.
”Mă așteptam ca oferta să fie realizată cu un discount de 4%-5%, așa că este destul de bine”, a declarat Sumeet Singh, director pentru cercetări la firma Aequitas.
Oferta Alibaba are loc într-o perioadă aglomerată de vânzări de acțiuni. Grupul petrolier saudit Aramco lansează la rândul său o ofertă atât de mare încât riscă să eclipsese recordul de 25 de miliarde înregistrat de Alibaba la prima sa listare, în 2014.
Dacă Aramco va obține din partea investitorilor un preț aflat la nivelul superior al intervalului vizat, ar atrage 25,6 miliarde de dolari și ar evalua compania la 1.700 de miliarde de dolari, un nivel aflat totuți sub cel de 2.000 de miliarde de dolari țintit inițial.
Investitorii mici din Hpng Kong au salutat oferta publică a grupului Alibaba, cererea din partea lor fiind de 40 de ori mai mare decât oferta care le-a fost alocată, au declarat două surse apropiate situației.
Această suprasubscriere este cea mai mare pentru o ofertă de acțiuni de ordinul miliardelor de dolari din ultimii patru ani, potrivit datelor firmei Dealogic.
Alibaba a refuzat să comenteze subscrierile investitorilor persoane fizice. Acestora le va reveni 10% din oferta de acțiuni, în creștere față de nivelul de 2,5% prevăzut inițial.
Datele arată că investitorii de retail vor investi în total circa 11 miliarde de dolari pentru a pbține acțiuni la gigantul comerțului electronic.
Listarea Alibaba este considerată semnificativă în mod special pentru Hong Kong, după ce a pierdut listarea principala a Alibaba, în 2013, în favoarea New Yorkului, pentru că nu a acceptat stilul de guvernanță al grupului.
Decizia a avut ca rezultat modificarea, anul trecut, a reglementărilor din Hong Kong, ceea ce a permis Alibaba să efectueze listarea secundară.
Bancherii speră ca și alte companii chineze de tehnologie listate la New York să urmeze exemplul Alibaba.
Ceremonia pentru debutul acțiunilor Alibaba la Hong Kong va avea loc loc mari, iar evenimentul va fi urmărit îndeaproape având în vedere proteste în curs care aveau loc în oraș.