Tranzacție: Fonduri din Cehia au ajuns să dețină peste 6% din acțiunile Purcari

Cehii de la Conseq Investment au plătit 25 milioane lei și au ajuns să controleze 6,25% din acțiunile Purcari Wineries după ce au participat la oferta prin care Lorimer Ventures, societate înregistrată în Cipru de cei de la Horizon Capital, activi pe piața din Ucraina, și-a vândut printr-o ofertă publică accelerată de vânzare participația sa de aproape un sfert din acțiunile producătorului basarabean de vinuri Purcari. Cum a anunțat anterior Profit.ro, suedezii de la East Capital au fost ceilalți cumpărători majori și au o deținere de 5,68% din titluri.

ULTIMA ORĂ Nouriel Roubini, "Dr. Doom", vine în România. Detalii AICI

Înainte de a fi prezentată aici, informația a fost anunțată cu mult înainte pe Profit Insider

Fonduri înregistrate în Cehia au achiziționat o participație consistentă la producătorul basarabean de vinuri Purcari Wineries, care vinde și pe piața respectivă. Conseq Investment Management și-a crescut deținerea la un număr de 1,25 milioane acțiuni, reprezentând 6,25% din capitalul social și care are o valoare de 25 milioane lei (5,25 milioane euro), la prețul de 20,00 lei/acțiune al ofertei publice accelerate derulate la începutul lunii al Purcari.

Vânzători au fost cei de la Lorimer Ventures Limited, filială deținută în Cipru de fondul de investiții Emerging Europe Growth Fund II, LP, administrat de Horizon Capital, cunoscut pentru plasamentele sale din Ucraina, și care a înstrăinat pachetul său de 4,54 milioane acțiuni Purcari, reprezentând 22,69% din titlurile producătorului de vinuri din Basarabia. Operațiunea de piață a fost intermediată de casa de brokeraj WOOD & Company Financial Services A.S. din Cehia, iar registrul de subscrieri a fost deținut și de Raiffeisen Bank împreună cu Raiffeisen Centrobank AG.

Conseq este o firmă de administrare a activelor financiare lansată în 1995 și care are 11 fonduri de investiții. Vehicule de investiții au realizat plasamente la Purcari, respectiv Conseq Invest Akcie Nove Evropy, Conseq Invest Plc, Conseq penzijni spolecnost, Conseq akciovy ucastnicky fond. Firma este specializată pe atragerea de capital local ceh și operează fondurile în coroane cehești.

Fondul pentru Noua Europă care are și cea mai mare deținere, echivalentă cu 3,64% din titlurile Purcari, este fondat în anul 2000 și are active totale de 3,61 miliarde coroane cehești (140,60 milioane euro). Administratorii raportează, potrivit Blomberg, un randament anualizat de 0,61%, în timp ce câștigul oferit clienților la 5 ani este de 6,20%.

CITEȘTE ȘI Fotografia la 9 luni a fondurilor închise de investiții listate la BVB. Profit-mamut la Fondul Proprietatea, penalizări ale investitorilor preț de 50% din valoare și active nete în stagnare pentru SIF Banat Crișana

Este al 2-lea investitor cu plasament relevant în oferta de vânzare accelerată anunțat după suedezii de la East Capital, societatate financiară care are în adminstrare active de aproximativ 3,8 miliarde euro, și care au cumpărat 1,13 milioane acțiuni Purcari, pentru care au plătit suma de 22,70 milioane lei (4,78 milioane euro). 

East Capital nu este o prezență insolită. Momentele care au marcat trecerea Fondului Proprietatea (FP) de la societate necotată, la fond emitent listat la Bursa de Valori București îi regăseau pe suedezi în acționariat cu o participație în valoare de aproximativ 8 milioane de euro. La Purcari, ei au intrat în acționariat prin fondurile lor, East Capital New Europe și East Capital Balkans.

CITEȘTE ȘI DECIZIE ISTORICĂ-PARADOX. Hulita „taxă pe lăcomie” a majorat lichiditatea la BVB pe ultima sută de metri anul trecut și a ridicat bursa românească în rândul piețelor emergente. Bani suplimentari ar urma să ajungă în România

Purcari Wineries și-a majorat veniturile în primul semestru cu 25,48%, la 87,79 milioane lei, de la 69,96 milioane lei, în perioada similară a anului trecut. Sunt încasări realizate de producătorul de vinuri din Basarabia în condițiile unor prezențe semnificative pe mai multe piețe: România 29,70 milioane lei), Republica Moldova (15,07 milioane lei), Polonia (7,05 milioane lei), Cehia și Slovacia (3,78 milioane lei), Asia (3,81 milioane lei), Belarus (2,28 milioane lei), Țările Baltice (2,37 milioane lei) și Ucraina (2,17 milioane lei).

Costurile cu vânzările s-au majorat cu 31,36%, la 44,57 milioane lei, de la 33,93 milioane lei. Profitul din exploatare a urcat cu 35,90%, la 25,25 milioane lei, de la 18,58 milioane lei. Creșterea de peste 10 ori a rezultatului negativ financiar, la 5,42 milioane lei, de la aproximativ 516.000 de lei a determinat însă o diamică mai atenuată la nivelul profitului net, care a crescut cu 7,20%, la 17,12 milioane lei, de la 15,97 milioane lei.

CITEȘTE ȘI Statul a semnat implicarea Romgaz în terminalul LNG greco-american din Marea Egee, care ar urma să diversifice sursele de import de gaze ale României

Activele totale ale Purcari erau, la data de 30 iunie, de 631,10 milioane lei, în creștere cu 103,30% față de cele de 310,43 milioane lei, de la sfârșitul anului trecut. Din acestea, numerarul și echivalentele în numerar se ridică la 50,77 milioane lei. La 28 februarie 2019, grupul a finalizat achiziția activelor cramei Vismos în Moldova, inclusiv 263 hectare de viță de vie și o platformă de producere pentru vinificația primară, capabilă să proceseze până la 8.000 tone de struguri (echivalentul a circa 5,0 milioane litri de vin sau 6,7 milioane sticle). Tranzacția a fost structurată ca și achiziție de active, cu plata în două tranșe, 0,76 milioane euro fiind plătite la încheierea tranzacției și 1,49 milioane euro urmând a fi platite până în martie 2020.

În același interval de raportare, datoriile totale au crescut cu 18,60%, la 185,38 milioane lei, de la 156,31 milioane lei. În martie 2019, subsidiarele grupului au semnat contracte de credit noi în suma de 150 milioane lei moldovenești cu MAIB, cea mai mare bancă din Moldova, pentru a-și finanța investițiile capitale și pentru a susține creșterea vânzărilor cu capitalul de lucru necesar.

Purcari s-a deschis către piață în luna februarie a anului trecut când în cadrul ofertei publice de listare în acționariatul companiei au intrat fonduri ale Franklin Templeton, compania care are în administrare Fondul Proprietatea, cu o deținere de 5,20%, societatea Fiera Capital din Insulele Man, fosta Charlemagne Capital, cu o participație de 7,94% din titluri, dar și SEB Investment Management, vehicul al unuia dintre cele mai puternice grupuri financiare din Suedia, aparținând celebrei familii de bancheri Wallenberg, cu o deținere de 8,45% din titluri.