Qualitance, companie de tehnologie și inovație care dezvoltă produse si platforme digitale, fondată în România, listează, începând cu data de 31 martie, obligațiuni pe Sistemul Multilateral de Tranzacționare al Bursei de Valori București (BVB), sub simbolul de tranzacționare Q22E.
Digi Communications, compania care deține operatorul telecom RCS&RDS, a obținut de la entitățile autorizate din Irlanda permisiunea de a lista obligațiunile emise recent pe bursa din această țară. Este vorba despre emisiunea de 450 milioane euro, cu o rată a dobânzii de 2,5% pe an și cu scadența în 2025, și 400 milioane euro, cu o rată a dobânzii de 3,25% pe an și cu scadența în 2028, peste țintă.
În contextul unor majorări ale veniturilor pe segmentul telefonie mobilă din Spania și pe serviciile de televiziune din România, Digi Communications și-a majorat anul trecut cu 37,49% câștigul pretaxare EBITDA ajustat, la 446,3 milioane euro, de la 324,6 milioane euro în 2018.
Atrăgând pe piața internațională de obligațiuni sume peste țintă de 850 milioane euro, decontate astăzi, pentru rostogolirea datoriilor vechi, RCS&RDS a obținut o reducere a costurilor de finanțare față de precedentele exerciții de piață, dar și dobânzi semnificativ mai mici față de alți emitenți care au emis instrumente obligatare pe piața românească. În prezent, doar Ministerul Finanțelor Publice a obținut cotații mai bune pe emisiunile sale de eurobonduri, dar și entități din cadrul Grupului Banca Transilvania, cel mai important jucător din piața financiar-bancară din România.
Digi Communications, compania care deține operatorul telecom RCS&RDS, a atras, prin emisiunea de obligațiuni lansată recent, 450 milioane euro, cu o rată a dobânzii de 2,5% pe an și cu scadența în 2025, și 400 milioane euro, cu o rată a dobânzii de 3,25% pe an și cu scadența în 2028, peste țintă.
Digi Communications, compania care deține operatorul telecom RCS&RDS a notificat piața că lansează 2 emisiuni de obligațiuni senioare garantate cu scadența în 2025 și 2028, iar în paralel inițiază replata în totalitate a obligațiunilor în valoarea de 550 milioane de euro, cu dobândă de 5,0% și scadente în 2023 și rambusarea unor credite bancare de peste 162 milioane euro. Obligațiunile scadente dintre care cele ar urma să fie listate în Irlanda.
Emisiunea de obligațiuni de 40 milioane euro a BT Leasing (BTL), parte a grupului financiar Banca Transilvania, anunțată la începutul lunii de Profit.ro și procesată ulterior în sistemul Bursei de Valori București, va fi listată astăzi la BVB, fiind adresată investitorilor instituționali și profesionali din Spațiul Economic European, inclusiv România.
Emisiunea de obligațiuni de 40 milioane euro a BT Leasing (BTL), parte a grupului financiar Banca Transilvania, anunțată la începutul lunii de Profit.ro și procesată ulterior în sistemul Bursei de Valori București, va fi listată luni la BVB, fiind adresată investitorilor instituționali și profesionali din Spațiul Economic European, inclusiv România.
Banca Comercială Română (BCR) aduce astăzi la tranzacționare pe bursa locală prima emisiune de obligațiuni senior nepreferențiale din România și din Europa Centrală și de Est, în valoare de 600 de milioane de lei. Titlurile au o maturitate la 7 ani și reprezintă cea mai mare emisiune în lei de pe piața locală de capital. Fitch a acordat emisiunii de obligațiuni un rating final de BBB+.
Terminalul bursei a înregistrat procesarea unui plasament de obligațiuni, scadente în anul 2029, ale Raiffeisen Bank, o operațiune în secvență scurtă după ce BCR a plasat titluri în valoare de 600 milioane lei, cu un cupon de 5,35% pentru o maturitate de 7 ani.
Banca Comercială Română (BCR) a lansat prima emisiune de obligațiuni senior nepreferențiale din România și din Europa Centrală și de Est, în valoare de 600 de milioane de lei, listate la Bursa de Valori București. Obligațiunile au o maturitate la 7 ani și reprezintă cea mai mare emisiune în lei de pe piața locală de capital. Fitch a acordat emisiunii de obligațiuni un rating final de BBB+.
Sistemul Bursei de Valori București a procesat astăzi tranzacția prin care BT Leasing (BTL), parte a grupului financiar Banca Transilvania, a plasat obligațiuni în echivalent de 40 milioane de euro, operațiune adresată investitorilor instituționali și profesionali din Spațiul Economic European, inclusiv România.
Noua lege a fondurilor de investiții alternative votată de Parlament în aceste zile lărgește posbilitățile românilor de a realiza plasamente, prin intermediul profesioniștilor pieței de capital pe categorii diverse de active: acțiuni, obligațiuni, instrumente de piață monetară, imobiliare, terțe fonduri. Care sunt cadrele determnate de lege în care fondurile pot opera.
Grupul Autonom, specializat în închirierile auto și serviciile conexe, și-a listat astăzi obligațiunile unde BERD a realizat un plasament-mamut de 4,5 milioane euro. Fondatorii, frații Marius și Dan Ștefan, deși nu vizează listarea, mizează pe exerciții constante pe piața intrumentelor obligatare, spre a finanța un business cu un consum intensiv de capital și care este lider într-o piață ce în 5-7 ani are potențialul de a se dubla. „Nu este loc de creștere pentru oricine”, avertizează unul dintre aceștia.
Obligațiuni scadente în anul 2024 ale Grupului Autonom Services, sunt listate astăzi. Dintre emitenții de la BVB, Mecanică Fină are deja aprobarea acționarilor pentru plasarea unei emisiuni de obligațiuni de 5 milioane lei.
Obligațiunile scadente în anul 2024 ale Grupului Autonom Services, firmă controlată de frații Marius și Dan Ștefan, ajung astăzi la bursă.
BT Leasing (BTL), parte a grupului financiar Banca Transilvania, pregătește lansarea unei emisiuni de obligațiuni în sumă de până la 40 milioane de euro, operațiune adresată investitorilor instituționali și profesionali din Spațiul Economic European, inclusiv România.
Într-o toamnă bogată în exerciții de piață pe segmentul obligatar de la Bursa de Valori București, Patria Bank își listează propria sa emisiune, scadentă în anul 2027 și purtând o dobândă anuală de 6,5%.
Autoritatea de Supraveghere Financiară a aprobat prospectul de listare pe piața reglementată a Bursei de Valori București a obligațiunilor subordonate emise de Patria Bank și plasate după umai 2 zile de subscriere în septembrie.
Indicele principal de la BVB este la a 5-a sesiune consecutivă cu deviere mai mică de jumătate de procent de la referință, iar volumele se mențin cu un sfert sub reperele care au adus bursei locale statutul de piață emergentă.
Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) a anunțat că a investit 4,5 milioane de euro în obligațiunile Autonom, confirmând informațiile oferite de sursele Profit.ro, potrivit cărora instituția este unul dintre potențialii cumpărători ai titlurilor de împrumut emise de compania de închirieri auto și leasing operațional.
Exerciții de piață de diferte dimensiuni se aglomerează în aceste zile pe sistemul de tranzacționare al Bursei de Valori București. Dacă cei de la Autonom Services au venit cu o ofertă de mari dimensiuni, în echivalent 20 milioane euro, producătorul de energie electrică MW Green Power Export, deținut de fondurile Certinvest promovează un instrument de 3,4 milioane lei, iar Capital Leasing IFN își aduce de marțea viitoare în ring emisiunea sa în valoare de 3,7 milioane lei.
Terminalul bursei a înregistrat procesarea unui plasament de obligațiuni scadente în anul 2024 ale Grupului Autonom Services, firmă controlată de frații Marius și Dan Ștefan, valoarea tranzacției ridicându-se la peste 95 milioane lei.
International Investment Bank (IIB), fondată în anii ’70 ca un FMI al blocului economic estic CAER, aduce la tranzacționare obligațiunile în valoare de 500 milioane lei plasate la finalul lunii trecute, noutatea după cei 5 ani de exerciții periodice la la Bursa de Valori București fiind finanțarea la un cost fix al dobânzii.
International Investment Bank (IIB), fondată în anii ’70 ca un FMI al blocului economic estic CAER, a plasat obligațiuni în valoare de 500 milioane lei, noutatea după cei 5 ani de exerciții periodice la la Bursa de Valori București fiind finanțarea la un cost fix al dobânzii.