Guvernul va trebui să împrumute de pe piața externă eventuale sume pe care România nu reușește să le atragă în acest an din componenta de împrumut a PNRR, potrivit informațiilor obținute de Profit.ro. Ministerul Finanțelor a prevăzut, în planul de împrumuturi pentru anul acesta, în total de 160 de miliarde de lei, ca 2 miliarde de euro să fie asigurate din componenta de împrumut a PNRR. Deși scenariul de bază este ca statul să nu rateze fonduri din PNRR, tergiversarea de către coaliția de guvernare a unor reforme stabilite ca jaloane în cadrul PNRR ridică perspectiva ca România să piardă sume importante.
Agricover, unul din cei mai importanți jucători din agribusiness-ul românesc, care a listat anul trecut la bursă obligațiuni în valoare de 40 milioane euro, și-a fixat acum strategia de listare la Bursa București, urmând să vândă până la 833,3 milioane acțiuni, cu o valoare nominală de 0,1 lei/acțiuni, în perioada 4-16 mai.
Meta Platforms vrea să atragă 7 miliarde de dolari prin intermediul unei a doua oferte de obligațiuni, a relatat Bloomberg News, citând o persoană familiarizată cu chestiunea, transmite Reuters.
Împrumuturile Guvernului au ajuns la 84,1 miliarde de lei pentru primele patru luni ale anului, conform calculelor Profit.ro, după ce în aprilie statul a atras fonduri de 12 miliarde de lei în urma unor împrumuturi de la bănci și investitori mari de pe piața internă, prin titluri de stat vândute populației la bursă, dar și ca urmare unei emisiuni de titluri de stat pentru populație pe Bursa de Valori București. Cea mai mare parte a sumei de peste 84 miliarde de lei a fost împrumutată în ianuarie, 55,3 miliarde de lei, inclusiv prin ieșiri pe piețele externe. Pentru întreg anul este nevoie de împrumuturi de 160 miliarde lei - 68,4 miliarde lei pentru acoperirea deficitului, iar restul pentru plata de datorii vechi ajunse la scadență. Împrumuturile mari din primele luni ale anului au determinat și o concentrare consistentă de costuri cu dobânzi în cheltuielile statului în aceste luni, dar estimarea pentru întreg anul rămâne la 27,8 miliarde lei, similar cu anul trecut.
După o secvență de sesiuni cu lichiditate foarte slabă, rulajele de pe bursa românească au crescut ușor, inclusiv printr-un aport de pe segmentul de obligațiuni.
Pentru cei mai apropiați vecini ai Ucrainei, prețul financiar al războiului care durează de 14 luni se acumulează. Se acordă subvenții pentru energie, se construiesc armate și refugiații ucraineni sunt găzduiți, școlarizați și hrăniți. Pentru a ajuta la plata acestor facturi, guvernele din Europa de Est apelează la piețele internaționale de obligațiuni mai mult ca niciodată, scrie Bloomberg.
Indicele BET a câștigat o treime de procent, dar pe o lichiditate foarte mică.
Operatorul telecom RCS&RDS, parte a grupului Digi Communications, a semnat cu un sindicat bancar format din ING, BRD, Citigroup, Raiffeisen și Unicredit un contract pentru împrumuturi totale de 500 milioane euro pentru refinanțarea datoriilor, cheltuieli de capital și de lucru, precum și pentru investiții.
Într-o operațiune anticipată de Profit.ro, Municipalitatea din București a emis instrumente obligatare scadente în anul 2030.
Grupul Morad, deținut de Hassan Morad, cunoscut pe piața locală pentru multiple dezvoltări imobiliare, dar și pentru cele două fabrici de conserve de legume, fructe și preparate din carne pe care le deține, Mandy și MGC Topoloveni, preia de la Prefera Foods, companie la care antreprenorul Raul Ciurtin a preluat pachetul majoritar în 2017, o serie de mărci de conserve, precum „Capricii și Delicii”, „Rodna”, și „Meniu".
Statele Unite au adăugat Banca Internațională de Investiții (BII), la care Federația Rusă are o participație de 45,4%, pe o listă de sancțiuni, argumentând că "prezența IIB la Budapesta permite Rusiei să își sporească prezența serviciilor de informații în Europa, deschide ușa pentru activitățile de influență malignă ale Kremlinului în Europa Centrală și în Balcanii de Vest și ar putea servi drept mecanism pentru corupție și finanțare ilicită, inclusiv pentru încălcări ale sancțiunilor". România este încă acționar al BII, deși Trezoreria SUA afirmă că, după invadarea Ucrainei de către Rusia, Bulgaria, Cehia, România și Slovacia au pus capăt participării lor la BII. Totodată, Banca are împrumuturi de 645 milioane lei luate de la investitori, în mare parte fonduri de pensii Pilonul II.
Agricover, unul din cei mai importanți jucători din agribusiness-ul românesc, care a listat anul trecut la bursă obligațiuni în valoare de 40 milioane euro, și-a fixat strategia de listare la Bursa București, BERD urmând să vândă până la 189.071.146 acțiuni existente, reprezentând circa 10% din numărul total de acțiuni, iar fondatorul Jabbar Kanani va vinde până la 611.551.405 acțiuni existente, reprezentând circa 32% din acțiuni.
Ministerul Finanțelor a scos din nou în piață seria de obligațiuni în lei cu cea mai lungă scadență, pe o cerere bună din partea băncilor și randamente în scădere. Analiștii BCR apreciază că titlurile românești au randamente apropiate de valoarea justă, dar că deținerile mari de datorie de către investitorii internaționali au crescut și sensibilitatea obligațiunilor în lei la climatul de pe piețele globale.
Practica este ca aceste plasamente să nu fie anunțate public.
Plafonul maxim pentru emisiuni de obligațiuni ale Guvernului pe piețele externe, prin "Medium Term Notes" (MTN), va crește de la 56 miliarde de euro la 62 miliarde de euro. Majorarea plafonului de îndatorare pe extern se face periodic, în măsura în care și datoria acumulată crește treptat. Precedenta majorare a plafonului a avut loc spre finalul anului 2021, de la 46 miliarde de euro la 56 miliarde de euro.
Guvernul a împrumutat în martie 8,75 miliarde de lei, din care 7,45 miliarde lei de la investitori mari și 1,3 miliarde lei de la populație, potrivit calculelor Profit.ro. Totalul pentru primele trei luni a ajuns, astfel, la 71,3 miliarde lei, cea mai mare parte a acestei sume fiind atrasă în ianuarie, când statul a ieșit de două ori pe piețele externe pentru împrumuturi. Pentru întreg anul este nevoie de împrumuturi de 160 miliarde lei, 68,4 miliarde lei pentru acoperirea deficitului, iar restul pentru plata de datorii vechi ajunse la scadență.
Raiffeisen Bank a emis o nouă serie de obligațiuni adresate investitorilor instituționali cu scadența în patru ani și jumătate.
Autoritățile de reglementare europene s-au distanțat de decizia elvețiană de a șterge obligațiuni de 17 miliarde de dolari ale Credit Suisse, ca urmare a salvării băncii, spunând că mai întâi vor revizui în scădere investițiile acționarilor, transmite CNBC.
Obligațiunile de tip Samurai revin pe agendele emisiunilor de obligațiuni ale țărilor din Europa de Est, în condițiile în care guvernele din regiune vor să își diversifice sursele de finanțare într-un moment de creștere a costurilor cu emisiunile de obligațiuni în euro și dolari, transmite Bloomberg.
Banca Comercială Română intenționează să emită o nouă rundă de obligațiuni de nivel 1 suplimentar (AT1), cunoscute și sub numele de "contingent convertibles" sau "CoCo". Acestea sunt cele mai riscante tipuri de obligațiuni pentru creditori și au devenit celebre în criza recentă a Credit Suisse.
O tranșă din obligațiunile emise de Banca Internațională de Investiții (BII), instituție financiară cu acționariat rusesc, a ajuns la maturitate și, în urma răscumpărării titlurilor, fondurile de pensii private obligatorii (Pilonul 2) și facultative (Pilonul 3) din România au încasat aproape 195 milioane de lei din principal și dobândă, potrivit informațiilor Profit.ro.
Bondurile, emise în format old school banking, la purtător, sunt emise în categoria recent apărută a titlurilor “green”.
Apetitul investitorilor pentru titlurile de stat românești a crescut în ultima săptămână, în contextul turbulențelor din piețele bancare internaționale. Randamentele au scăzut atât în piața primară, cât și în cea secundară. Guvernul a emis deja 44% din obligațiuniule programate pentru piața internă în acest an și 70% din cele de pe externă.
Deținătorii de obligațiuni emise de Credit Suisse Group AG au suferit pierderi istorice după ce preluarea băncii elvețiene de către UBS Group AG a dus la ștergerea valorii pentru aproximativ 16 miliarde de franci (17,3 miliarde de dolari) de obligațiuni riscante, transmite Bloomberg.
Agricover, unul din cei mai importanți jucători din agribusiness-ul românesc, care a listat anul trecut la bursă obligațiuni în valoare de 40 milioane euro, a desemnat WOOD & Company Financial Services a.s. pentru a-i oferi consultanță, în vederea explorării oportunităților de a obține capital inclusiv, dar fără a se limita, printr-o potențială ofertă publică inițială de acțiuni în România, urmată de admiterea la tranzacționare a acțiunilor la Bursa de Valori București