ANALIZĂ Piața brokerajului în asigurări în ultimii 10 ani: mai mult aport la distribuția asigurătorilor, mai puțini jucători de profil, reducerea ponderii pe segmentul RCA în total prime intermediate, venituri în creștere

Brokerii și-au consolidat prezența în distribuția asigurătorilor, cota acestora în volumul de prime subscrise ajungând la 81% la finele anului 2023, de la 58% în 2014. În urmă cu peste 20 de ani, brokerii aveau o pondere sub 10% în distribuția asigurătorilor, relevă datele analizate de Profit.ro pentru perioada 2014 - 2023.

În termeni nominali, brokerii au intermediat prime subscrise în sumă de 14,753 miliarde de lei în cursul anului 2023, cu peste 10 miliarde de lei față de nivelul atins 2014, respectiv 4,44 miliarde de lei.

CITEȘTE ȘI FOTO Austriecii de la Hammerer extind semnificativ producția în România și dublează numărul de angajați

Subscrierile industriei asigurărilor au însumat 18,166 miliarde de lei la finele anului precedent și, comparativ cu 2014, acest indicator a urcat cu 132%, de la 7,832 miliarde de lei.

Structura primelor intermediate

Analiza cifrelor arată că dinamica structurii primelor intermediate de brokeri este similară cu evoluția structurii portofoliului de vânzări al pieței de asigurări, remarcându-se eforturile intermediarilor de reducere a ponderii polițelor RCA și creștere a ponderii polițelor de viață.

În 2014, brokerii aveau o pondere de 6,7% în prime subscrise din asigurări de viață și au urcat la 15,44% la finele anului trecut. Practic, brokerii au intermediat prime din asigurări de viață de 110,03 milioane de lei la nivelul anului 2014 și au ajuns la 457,79 milioane de lei în 2023.

CITEȘTE ȘI VIDEO Orășel din SUA, distrus de o tornadă

Dacă raportăm subscrierile din polițe obligatorii RCA (fără polițe CMR - răspunderea transportatorului pentru marfa transportată) la totalul primelor intermediate din asigurări generale, cota brokerilor în perioada analizată a coborât de la 60,15% în 2014 la 55,34% în 2023. În acest interval, subscrierile RCA au urcat de la 2,67 miliarde de lei la 7,91 miliarde de lei, ponderea acestora în total subscrieri din asigurări generale sporind de la 41,4% la 52%.

Numărul brokerilor a scăzut

Prin achiziții, retrageri de autorizație și modificarea legislației privind capitalul social, numărul brokerilor a scăzut puternic în ultimii 10 de ani, de la 595 în anul 2014 (603 în anul 2015) la 261 în 2023. În 2016, din piața de brokeraj în asigurări au ieșit aproape 280 de societăți, după ce Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a impus majorarea capitalului social minim al brokerilor de la 25.000 lei la 150.000 lei.

În perioada analizată, falimentele - Astra Asigurări, Carpatica Asig, Certasig, Forte Asig, City Insurance și Euroins - și retragerile de pe piață, cum ar fi gigantul francez AXA, au diminuat numărul asigurătorilor locali de la 37 la 25. La începutul anilor 2000, piața asigurărilor din România număra aproximativ 70 de companii de profil.

Veniturile din comisioane

Avansul brokerilor în distribuția asigurătorilor a adus cu sine și sporirea comisioanelor încasate și, implicit, veniturilor societăților de profil, cu toate că în anul 2023 a fost consemnată o diminuare a acestui indicator, pe fondul plafonării de către Guvern a comisioanelor pentru vânzarea polițelor RCA.

CITEȘTE ȘI Accident misterios pe Dunăre, lângă Budapesta: Doi oameni au murit, cinci sunt dați dispăruți. Indiciile duc spre o navă elvețiană

În 2014, cifrele ASF arată că brokerii au încasat comisioane în sumă totală de 843,65 milioane de lei. Zece ani mai târziu, veniturile intermediarilor au atins 1,923 miliarde de lei, în scădere cu 4,87% față de 2022.