Piața locală de asigurări a consemnat anul trecut un câștig net de 1,345 miliarde de lei, de la un rezultat net pozitiv de 939,75 milioane de lei în 2023, conform datelor analizate de Profit.ro.
În intervalul 2006 - 2015, industria de profil a fost pe minus în fiecare an și a cumulat pierderi de peste 3 miliarde de lei, cu un vârf de 1,15 miliarde de lei în 2013. Rezultatul net al industriei (diferența dintre suma profiturilor nete și suma pierderilor nete) a revenit pe plus în 2016 și s-a menținut pozitiv în următorii ani.
Profitul net al societăților de asigurare la nivelul întregii piețe a continuat să crească și în primul semestru din anul 2024, tendință manifestată începând cu 2021, influența principală fiind creșterea tarifelor RCA, segmentul asigurărilor auto obligatorii de răspundere civilă fiind cel mai bine reprezentat pe piața asigurărilor din România.
Așadar, societățile de asigurare au înregistrat un profit net total în valoare de 892 milioane lei, în creștere cu 82% față de S1 2023.
În plus, dinamica pozitivă a profitabilității industriei de profil din ultimii ani a fost influențată și de retragerea autorizației de funcționare a City Insurance (septembrie 2021) și Euroins (martie 2023), foști lideri ai pieței asigurărilor și companii cu cote de piață foarte mari pe segmentul RCA.
Spre exemplu, City Insurance a raportat la Ministerul Finanțelor o pierdere de 1,21 miliarde de lei pentru anul 2021, iar Euroins a consemnat un minus de 1,85 miliarde de lei în anul 2023.
În cazul Euroins, rezultatul negativ nu a fost inclus de ASF în calculul profitabilității industriei pieței asigurărilor pentru 2023. Dacă ar fi fost inclus, rezultatul net al industriei ar fi fost negativ și s-ar fi situat la 907,86 milioane de lei.
Din cele 25 de companii care au activat anul trecut în piața de asigurări, 18 au fost pe profit, în timp ce 7 companii au consemnat pierdere.
Profiturile au cumulat 1,396 miliarde de lei, de la 977,52 milioane de lei în 2023, iar pierderile au atins 51,1 milioane de lei, comparativ cu 37,77 milioane de lei la nivelul anului precedent.
În 2024, cele mai mari câștiguri au fost obținute de Allianz-Țiriac Asigurări – 434,96 milioane de lei (compania a fost lider și în 2023, cu 345,96 milioane de lei), Groupama - 285,52 milioane de lei (217,76 milioane de lei în 2023), Omniasig VIG - 142,64 (27,97 milioane de lei în 2023), Generali România - 100,95 milioane de lei (57,1 milioane de lei în 2023) și Grawe Romania - 76,99 milioane de lei (25,9 milioane de lei în 2023).
La polul opus, în topul pierderilor intră Eazy Asigurări - 18,67 milioane de lei (-6,3 milioane de lei în 2023), NN Asigurări Generale - 18,03 milioane de lei (-12,18 milioane de lei în 2023), Allianz-Țiriac Unit Asigurări (fosta Gothaer Romania) - 7,74 milioane de lei (-5,1 milioane de lei în 2023), Eurolife ERB Life - 3,42 milioane de lei (-4,1 milioane de lei în 2023) și Garanta - 2,26 milioane de lei (-6,8 milioane de lei în 2023).
Eazy Asigurări și NN Asigurări Generale sunt companii care au intrat recent pe piața asigurărilor și experiența arată că, în primii ani de activitate, companiile de profil raportează cifre negative.
De remarcat că avansul profitabilității asigurătorilor a avut loc în condițiile în care rata combinată a daunei calculată pentru toate clasele de asigurări generale, cu o pondere de 81% din totalul pieței, s-a situat la finalul anului 2024 la circa 87,2%, în scădere comparativ cu valoarea înregistrată în anul anterior (89,36%).
"Totodată, o analiză pe principalele clase de asigurări generale arată scăderea ratei combinate a daunei pentru clasele A3, A8 și A10 comparativ cu anul anterior, ceea ce arată îmbunătățirea profitabiliății societăților de asigurare. În anul 2024, se observă o scădere a ratei combinate a daunei pentru clasele A3 (CASCO), A8 și A10 (RCA) comparativ cu anul precedent", scrie în raportul ASF pentru anul 2024 privind evoluția pieței asigurărilor (detalii AICI).
În termeni de subscrieri (venituri din prime), piața asigurărilor s-a înscris pe un trend crescător începând cu anul 2015 și a consemnat în 2024 cel mai bun rezultat din ultimii 35 de ani. Astfel, veniturile companiilor de profil au urcat cu 11%, la 23,4 miliarde de lei.
Volumul total al activității de subscriere (inclusiv sucursale) s-a situat la valoarea de 23,4 miliarde lei în anul 2024, din care 81% reprezintă prime brute subscrise pentru activitatea de asigurări generale, iar 19% sunt pentru asigurările de viață. Dinamica activității de subscriere a fost una pozitivă în anul 2024 comparativ cu anul anterior, în creștere cu 11%, susținută atât de avansul înregistrat de primele brute subscrise de societățile autorizate de ASF (+9%), cât și de creșterea volumului de prime brute subscrise de sucursalele care derulează activitate pe teritoriul României (+23%).
Valoarea totală a primelor de asigurare subscrise pentru asigurările RCA de societățile autorizate și reglementate de ASF, sucursale și societățile care își desfășoară activitatea în baza libertății de a presta servicii (FoS) s-a situat la aproximativ 9,94 miliarde lei în anul 2024, în creștere cu 7% comparativ cu anul precedent.
