Broker - Valoarea tranzacției prin care OTP vinde unitatea sa din România către Banca Transilvania, anunțată de Profit.ro în primăvara 2023

Vânzarea afacerii din România a OTP Bank către Banca Transilvania, anunțată de Profit.ro din primăvara anului trecut, este estimată la 350 de milioane de euro (381 de milioane de dolari) de către casa de brokeraj Concorde, din Budapesta.

Cifra este în acord cu cea avansată anterior de Profit.ro, în cadrul negocierilor.

Ieri, Bloomberg a arătat că OTP s-a apropiat de un acord pentru a vinde unitatea sa din România către Banca Transilvania.

Un acord ar putea fi anunțat în curând, spun două surse, în timp ce a treia sursă susține că acordul va fi anunțat până cel târziu la sfârșitul primului trimestru.

CITEȘTE ȘI Producătorul rachetelor de tenis Wilson și al ghetelor de schi Salomon vine cu IPO de 1 miliard dolari, la o evaluare de până la 10 miliarde dolari

Anterior a fost anunțat că managerii Băncii Transilvania și cei ai OTP se vor întâlni săptămâna viitoare pentru a finaliza termenii de vânzare a filialei din România a OTP Bank.

Cum a anunțat Profit.ro, pentru achiziția OTP România, bancă cu o cotă de piață de aproape 3% din active, au depus oferte de achiziție Raiffeisen Bank și Banca Transilvania. 

Profit.ro anunța în octombrie că grupul ungar OTP solicită acum 360 milioane de euro pentru vânzarea băncii din România, o sumă mai mică decât valoarea fondurilor proprii, dar încă peste oferta ce coboară spre 300 milioane de euro pe care Banca Transilvania, favorită în finalizarea tranzacției, o face.

Pentru vânzarea afacerilor din România, care ocupă în piața bancară locul 10 după active, OTP Bank a primit două oferte angajante de la Banca Transilvania (liderul pieței din România) și Raiffeisen Bank (locul 5 după active).

CITEȘTE ȘI EXCLUSIV Microsoft, despre investiția în primul său data center din România

Unicredit și EximBank s-au aflat la un moment-dat în discuții, dar s-au retras pe parcursul negocierilor. Banca Transilvania este favorită să câștige cursa, au arătat mai multe surse din piață pentru Profit.ro.

Anunțarea tranzacției a fost întârziată de interesul Raiffeisen Bank, dar și de ritmul lent în care grupul maghiar poartă negocierile. 

OTP dorea inițial un preț cel puțin egal cu fondurile proprii de 2,1 miliarde de lei, dar cumpărătorii nu au fost niciodată dispuși să ofere nici 70% din această sumă, astfel că grupul ungar și-a redus în timp din pretenții.

OTP Bank România avea active de circa 20 de miliarde de lei la jumătatea anului și ocupa locul 10 în piață.

Acționarul ungar a ales să plece din România după ce i s-a dat de înțeles că nu poate să se extindă prin achiziții, arată surse din piață. OTP România a cumpărat Millennium Bank în 2014 și a încercat să ia și Banca Românească în 2018, dar tranzacția a fost respinsă de BNR, o premieră.

CITEȘTE ȘI EXCLUSIV FOTO Portland Trust, susținut de unul dintre cele mai mari fonduri de pe Wall Street, pregătește un proiect uriaș în Militari

OTP România a încercat apoi să crească organic, cu țintă de cotă de piață de 5% până în 2024, dar s-a oprit la sub 3% din active, respectiv circa 4% din credite.

Banca Transilvania a ajuns pe primul loc în piață și cu ajutorul achizițiilor. Grupul, cu capital majoritar românesc, a cumpărat și a fuzionat apoi cu Volksbank (2015) și Bancpost (2018), bănci de top 10 la momentul tranzacțiilor. De asemenea, a mai cumpărat și Idea Bank în 2022, care rămâne însă separată.

La jumătatea anului trecut avea active de 153 de miliarde de lei. Raiffeisen Bank nu a fost implicată în achiziții majore recente în România.

În 2001 a cumpărat Banca Agricolă și în 2013 a preluat divizia de credite retail a CitiBank România. Raiffeisen România avea active de 66,8 miliarde de lei la jumătatea anului.