După o îmbunătățire a ritmului de subscriere s-a îmbunătățit operațiunea de piață de la Purcari adună peste jumătate din acțiunile producătorului basarabean de vinuri.
Maspex Romania adunat, în oferta pentru preluarea pachetului de control de la compania Purcari Wineries (WINE), ordine agregate pentru achiziția a 22,52 milioane de acțiuni, conform datelor analizate de Profit.roînainte de ultima zi de subscriere.
Plasate la prețul de 21,00 lei/acțiune al operațiunii de piață, aceste subscrieri au o valoare totală de 472,92 milioane lei (93,15 milioane euro).
Ofertantul Maspex Romania a lansat oferta pentru un număr de 39,77 milioane de acțiuni, reprezentând 98,38% din capitalul social al producătorului basarabean de vinuri. Aceasta înseamnă că ordinele introduse însumează 56,62% din totalul celor pentru care este exprimată oferta.
Conform Documentului de Ofertă, Maspex acționează în concert în cadrul Ofertei Publice cu acționarii Amboselt Universal INC și Victor Bostan, ce vor rămâne alături de Maspex pentru a sprijini Emitentul în continuarea activității și direcției sale strategice.
Maspex a încheiat cu AMBOSELT UNIVERSAL Inc. și cu Victor Bostan, așa cum s-a anunțat prin Documentul de Ofertă, un acord de blocare (în engleză, lock-up agreement) care prevede, printre altele, (i) obligația AMBOSELT UNIVERSAL Inc. să rămână acționar în Emitent cu o deținere minimă de 6.099.123 acțiuni, reprezentând 15,0869% din capitalul social al Emitentului și (ii) dreptul Amboselt de a-și exercita opțiunea de vânzare, respectiv dreptul Maspex de a-și exercita opțiunea de cumpărare a acestor acțiuni, opțiuni care pot fi exercitate în primele șase luni ale anului 2028.
În cazul în care părțile vor decide să își exercite opțiunea call-put, de vânzare/cumpărare a pachetului de 15,0869% acțiuni nevândute în Oferta Publică, acest lucru va fi făcut printr-o tranzacție bilaterală, conform termenilor și condițiilor menționate în acordul de blocare (în engleză, lock-up agreement), și nu printr-o ofertă publică. Mai multe detalii pot fi găsite în cadrul Documentului de Ofertă.
Prețul ofertei intermediate de BRD – Groupe Société Générale (BRD) situează capitalizarea bursieră a Purcari la 848,96 milioane lei (167,02 milioane euro), cu puțin peste cotația din piața reglementată. Acesta este cu aproape 50% mai mare față de reperele de tranzacționare din prima parte a acestui an, înainte de exprimarea intenției polonezilor.
Maspex România face parte din grupul Maspex, cea mai mare companie privată din industria alimentară din Polonia și una dintre cele mai mari din Europa Centrală și de Est, cu o istorie de peste 30 de ani pe piața de profil.
Produsele grupului sunt distribuite în peste 60 de țări de pe toate continentele, cu excepția Antarcticii.
