ULTIMA ORĂ Guvernul a împrumutat 3,5 miliarde de euro, o sumă record pentru o singură ieșire pe extern. România a vândut obligațiuni pe 12 și 20 de ani

Guvernul a împrumutat astăzi 3,5  miliarde de euro, la prima ieșire a României pentru împrumuturi pe piața externă din acest an. Suma este cea mai mare atrasă de România până acum la o singură ieșire pe extern. Statul a atras 2 miliarde de euro printr-o emisiune de obligațiuni pe 12 ani și 1,5 miliarde euro printr-o emisiune separată pe 20 de ani.

Înainte de a fi prezentată aici, informația a fost anunțată pe Profit Insider

Anul trecut, statul a împrumutat de pe piețele externe 8,8 miliarde de euro și 3,3 miliarde de dolari, în contextul unui deficit bugetar record, de 102 miliarde de lei (9,8% din PIB). Premierul Florin Cîțu a anunțat de săptămâna trecută că România monitorizează piețele externe pentru un împrumut. Important în ce privește datoria publică este că aceasta se află la un nivel record și a trecut recent de pragul de 500 de miliarde de lei.

CITEȘTE ȘI Armata Selectării Atente a Plasticului (ASAP), program de colectare selectivă a deșeurilor în școli, lansat deja în București, se extinde în Brașov. Obiectiv: implementarea în toate școlile din România până la finalul lui 2025

Costul împrumutului pe 12 ani s-a situat la 2,1% (rata midswap de 0,15%+195 puncte de bază), iar cel pentru bondurile pe 20 de ani la rata 2,77% (midswap de 0,42%+235 puncte de bază). Titlurile pe 12 ani, cu scadența în aprilie 2033, au fost cotate în deschidere la rata midswap+225 puncte de bază, iar cele pe 20 de ani, cu maturitate în aprilie 2041, la midswap+265 puncte de bază.

Pentru titlurile pe 12 ani, cererea din partea investitorilor s-a situat la circa 6 miliarde de euro, iar pentru cele pe 20 de ani, la circa 4 miliarde de euro, potrivit Bloomberg.

CITEȘTE ȘI Janos Egly, Executive Director Accenture Industry X Romania

Precedentul record pentru o singură ieșire pe piețele externe a fost stabilit în luna mai a anului trecut, când Guvernul a luat 3,3 miliarde de euro.

Profit.ro a anunțat în prima parte a zile ieșirea Guvernului cu eurobonduri pe piața externă.

Aranjorii sunt BNPP, Citi, HSBC, RBI, SocGen și UniCredit.

CITEȘTE ȘI Digitalizarea activităților în siguranță și cu valoare legală

Recent, Ministerul Finanțelor a anunțat că intenționează să împrumute prin emisiuni de obligațiuni pe piețele externe 7-7,4 miliarde de euro până la finele acestui an, urmând ca totalul pentru 12 luni aprilie 2021-aprilie 2022 (deci incluzând cele 7-7,4 miliarde de euro) să urce la 11 miliarde de euro.

Guvernul are un necesar brut de finanțare pentru 2021 de 130,8 miliarde lei, din care 79,9 miliarde lei (7,2% din PIB) pentru deficitul bugetar, iar restul pentru rostogolirea datoriei care ajunge la plată. Astfel, pe piața internă se vor emite titluri de stat de circa 85-87 miliarde lei, iar de pe piețele externe se estimează că se va atrage un volum de circa 7-7,4 miliarde euro, prin emisiuni de euroobligațiuni în cadrul Programului MTN, inclusiv operațiuni de preschimbare parțială a unor serii de euroobligațiuni existente, plasamente private, respectiv un volum de circa 1,4 miliarde euro reprezentând trageri din împrumuturi de la instituțiile financiare internaționale.

Premierul a declarat, săptămâna trecută, într-un interviu pentru Bloomberg, că Guvernul monitorizează piața externă pentru a se împrumuta prin vânzarea de obligațiuni.

Datoria publică a ajuns la aproape 500 miliarde de lei la finalul anului trecut.

Nevoia de împrumuturi a statului a explodat anul trecut, odată cu deficitul bugetar. Deficitul bugetar a fost de 26,9 miliarde lei (2,8% din PIB) în 2018, 48,3 miliarde lei (4,6% din PIB) în 2019 și de 101,9 miliarde lei (9,8% din PIB) în 2020. Pentru 2021, ținta în prezent este de 79,9 miliarde lei (7,2% din PIB).

Emisiuni de pe piața externă în prezent în circulație, de circa 36,7 miliarde euro

• 2020 – 8,8 miliarde euro și 3,3 miliarde dolari (ultima emisiune fiind realizată în data de 2 decembrie 2020, în valoare de 2,5 miliarde euro)
• 2019 – 5 miliarde euro
• 2018 – 1,2 miliarde dolari și 3,75 miliarde euro
• 2017 – 2,75 miliarde euro
• 2016 – 3,25 miliarde euro
• 2015 – 2 miliarde euro
• 2014 – 2  miliarde dolari și 2,75 miliarde euro
• 2013 – 1,5 miliarde dolari
• 2012 – 2,01 miliarde dolari