Cea mai importantă instituție de credit din sistemul bancar a atras o finanțare de 1,5 miliarde lei.
Banca Transilvania (TLV) a realizat o emisiune-record pentru sistemul bancar local, aceasta urmând să fie listată la cota Bursei de Valori București luna viitoare. Titlurile obligatare sustenabile eligibile MREL au o maturitate de 7 ani și o opțiune de răscumpărare de 6 ani.
Cuponul de dobândă anual oferit este de 8,875%.
Valoarea totală a emisiunii se ridică la 1,5 miliarde lei, subscrierile minime fiind de 600.000 de lei.
Emisiunea de obligațiuni a primit rating de tip Investment Grade, BBB- din partea Fitch.
Incă din primele ore de la lansare, jumătate dintre cei care au investit în obligațiuni au fost investitori instituționali din România - fonduri de investiții, fonduri de pensii, bănci comerciale, companii de asigurare și companii comerciale.
Totodată, emisiunea a atras atenția investitorilor internaționali, ceea ce denotă un interes tot mai mare pentru piața de capital din România.
Noua emisiune de obligațiuni ridică la aproape 2,5 miliarde de euro (echivalent) valoarea celor 5 emisiuni de obligațiuni lansate de Banca Transilvania începând cu 2023
