Listarea istorică a SpaceX: Compania prezintă primele detalii și anunță o alocare “mult mai mare decât la oricare alt IPO” pentru micii investitori

Investitorii individuali vor fi “o parte critică” a ofertei, iar alocarea pe segmentul de retail va fi “mult mai mare decât la oricare alt IPO din istorie”, a declarat directorul financiar al SpaceX, Bret Johnsen, în timpul întâlnirii virtuale cu băncile, potrivit unor surse citate de Reuters.

Johnsen a spus că alocarea unui pachet mare de acțiuni pentru micii investitori este intenționată, în contextul în care aceștia “sunt oameni care ne-au susținut incredibil pe noi și pe Elon (Musk) mult timp și vrem să ne asigurăm că recunoaștem acest lucru”.

CITEȘTE ȘI ULTIMA ORĂ Băncile au primit raportul echipei de investigație a Consiliului Concurenței privind ancheta ROBOR, cu constatări care implică sancțiuni. Au 30 zile să formuleze opinii înainte ca CC să își însușească raportul. Posibile mari amenzi

SpaceX rescrie strategia listărilor la bursă cu o porțiune mare de retail în ofertă, care poate ajunge la 30%, de cel puțin trei ori mai mult comparativ cu alocările obișnuite pentru componenta de retail.

Întâlnirea de ACUM a fost pentru prima la care a participat întregul sindicat de 21 de bănci care se ocupă de intermedierea operațiunii.

Producătorul de nave spațiale, fondat și condus de Elon Musk, cel mai bogat om din lume, vrea să atragă până la 75 de miliarde de dolari de la investitori, sumă care ar eclipsa de departe cel mai mare IPO de până acum, și anume debutul de 29 miliarde de dolari pe bursă al Saudi Aramco din 2019.

Bloomberg a relatat, recent, că SpaceX și-a majorat evaluarea țintită în cadrul listării planificate la peste 2.000 de miliarde de dolari, de la o evaluare de 1,75 trilioane de dolari vehiculată anterior.

Musk a negat informațiile, catalogându-le drept “prostii” pe contul său de X.

CITEȘTE ȘI GRAFICE Finanțele împrumută 874 milioane lei de la bănci. Dobânzile pe termen lung scad sub 7%

SpaceX estimează că roadshow-ul va fi lansat în a doua săptămână din luna iunie, când directorii companiei și bancherii angajați vor prezenta oferta investitorilor potențiali, au declarat acum sursele Reuters.

Aproximativ 125 de analiști financiari din cele 21 de bănci implicate în tranzacție urmează să se întâlnească cu conducerea companiei cu o zi înainte.

Pe 11 iunie, SpaceX intenționează să găzduiască 1.500 de investitori individuali la un eveniment “major”, au precizat persoanele menționate, care au adăugat că micii investitori din Marea Britanie, UE, Australia, Canada, Japonia și Coreea de Sud vor, putea, de asemenea, să participe la oferta publică inițială.

Structura tranzacției și alocarea exactă de acțiuni pentru investitorii de retail vor fi definitivate mai aproape de lansarea ofertei.

SpaceX va publica prospectul pentru IPO la finele lunii mai, potrivit surselor citate.

Morgan Stanley, Bank of America, Citigroup, JP Morgan și Goldman Sachs conduc tranzacția în calitate de bookrunners, în timp ce alte 16 bănci au roluri mai mici, care acoperă canalele instituționale, de retail și internaționale.