Subscrierile au început pentru operațiunea de piață care ar urma să aducă Agricover Holding la cota BVB. În tranșa de retail s-au adunat ordine de 2 milioane lei.
30 mai - Maratonul Fondurilor Europene
6 iunie - Maratonul Energiei
13 iunie - Eveniment Profit: Piața de Capital.forum - Provocări pentru dezvoltarea piețelor și creșterea lichidității, Ediția a IV-a. Parteneri BCR, CEC Bank, Sphera, Teraplast
Agricover Holding (AGV) fură startul în fața Hidroelectrica și face pasul decisiv în vederea listării la Bursa de Valori București. Oferta publică primară a debutat astăzi și investitorii pot introduce ordine de subscriere în sistemul pieței până pe data de 16 mai.
În vânzare sunt 833,33 milioane de acțiuni ale companiei din domeniul agriculturii, din acestea 277,78 milioane de titluri fiind nou emise, oferite de companie și care vor intra la fonduri de utilizare a acesteia, 151,25 milioane acțiuni sunt puse la vânzare de Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) și 404,30 milioane titluri sunt oferite de acționarul majoritar Jabbar Kanani.
Prețul maxim al ofertei este de 0,5000 lei/acțiune, ceea ce înseamnă că, în cazul unei subscrieri integrale și în limita superioară, operațiunea de piață s-ar putea ridica la 416,66 milioane lei (84,22 milioane euro).
Agricover Holding, companie cu active totale de 3,66 miliarde lei (740,19 milioane euro), a înregistrat anul trecut un profit atribuibil acționarilor de 83,06 milioane lei (16,79 milioane euro). Societatea are datorii totale curente de 1,77 miliarde lei (357,76 milioane euro) și datorii pe termen lung de 881,79 milioane lei (178,23 milioane euro), incluzând și o emisiune denominată în moneda unică europeană scadentă în anul 2026, în valoare de 40,00 milioane euro și listată la Bursa de Valori București sub simbolul AGV26E.
90% din acțiunile oferite în tranzacție, respectiv 750,00 milioane de titluri, sunt pe tranșa investitorilor instituționali unde se va forma prețul cu un pas de cotare de 0,01 lei/acțiune. În același timp, investitorii de retail pot introduce ordinele la prețul maxim de 0,5000 lei/acțiune.
La jumătatea sesiunii de tranzacționare de la BVB, în sistemul pieței se cumulaseră pe acest segment peste 500 de ordine pentru un număr de 4,46 milioane de acțiuni, reprezentând 5,35% din cele 83,33 milioane de titluri puse în vânzare pe această tranșă. Valoarea agregată a acestor subscrieri este de 2,23 milioane lei. Prospectul de emisiune prevede că în funcție de cerere se pot face realocări între tranșe în limita a 10% din totalul titlurilor oferite.
Omul de afaceri iranian Kanani controlează 87,27% din titlurile Agricover și estimarea este că își va reduce participația la 57,44% din capitalul social în urma ofertei, în timp ce în cazul BERD această reducere va fi la 4,12% din titluri, de la 12,73% din acțiuni. Suma dobândită de vânzări s-ar ridica la 272,70 milioane lei în cazul unei subscrieri integrale la prețul maxim.
Operațiunea de piață cu data tranzacției 17 mai și decontare pe 19 mai este intermediată WOOD & Company, casă de brokeraj din Cehia și are ca distribuitor pe SSIF TradeVille. Totalul comisioanelor, taxelor și cheltuielilor aferente ofertei sunt de 9,80 milioane lei.
Fondurile atrase de societate în cadrul ofertei ar urma să fie direcționate în proporție de 80% către Agricover Credit pentru diversificarea structurii de finanțare, în timp ce 20% vor fi utilizate pentru a finanța oportunități de creștere externă prin fuziuni și achiziții. Până la identificarea respectivelor oportunități, banii ar urma să fie la dispoziția unor filiale ale grupului precum Agricover Technology și Aghricover Credit.
După închiderea ofertei, admiterea la tranzacționare la Bursa de Valori București este preconizată a fi în jurul datei de 31 mai.
