Euroobligațiunile eligibile nepreferențiale de tip senior ale Băncii au fost subscrise la un cupon fix de 4,136% p.a. în primii cinci ani, respectiv la o marjă de 1,62 p.p. peste rata de referință la 5 ani în euro (mid-swap), cu aproximativ 0,35 – 0,38 p.p. sub randamentul euroobligațiunilor cu maturitate similară emise de statul român.
„Obligațiunile emise ne consolidează baza de fonduri proprii și datorii eligibile, oferindu-ne capacitatea de a sprijini economia locală cu finanțări de aproximativ 2,5 miliarde euro.”, a declarat Alina Rus, Vice-Președinte & CFO Raiffeisen Bank România.
Banca a primit ordine de 2,8 miliarde de euro în registrul final și 3,3 miliarde de euro în cel maximal, de la peste 180 de investitori instituționali din toată lumea - fonduri de investiții, asigurători și fonduri de pensii din Marea Britanie, Franța și regiunea DACH.
Potrivit Raiffeisen, este al treilea cel mai mare registru de ordine pentru o emisiune de obligațiuni eligibile MREL ale unei bănci din ECE, precum și cea mai competitivă marjă de finanțare obținută de o bancă din România pentru o emisiune de euroobligațiuni MREL.
Obligațiunile au fost evaluate de către agenția de rating Moody’s cu calificativul Baa2, o treaptă peste rating-ul suveran al României (Baa3), și urmează să fie incluse în baza de fonduri proprii și datorii eligibile ale băncii, după aprobarea Băncii Naționale a României.
Tranzacția a fost intermediată de către Bank of America, ING Bank N.V, Natixis și Raiffeisen Bank International în calitate de coordonatori principali globali și Raiffeisen Bank S.A. în calitate de coordonator asociat, obligațiunile urmând a fi listate pe bursa de valori din Luxembourg.
Tranzacția reprezintă a noua serie de obligațiuni emise de bancă de la lansarea programului de emisiuni de obligațiuni EMTN, ridicând valoarea totală a finanțărilor atrase de pe piața de capital la aprox. 1,6 miliarde euro.
