Banca Transilvania reușește să plaseze a doua emisiune de obligațiuni MREL de anul acesta pe piețele financiare internaționale, în condiții semnificativ mai bune decât la cea precedentă. Prin noua emisiune, suprasubscrisă de șase ori, banca a obținut 500 milioane de euro pe termen de 5 ani, cu un yield de 7,25%. La precedenta, condițiile dificile din piață duceau costul la aproape 9%, în condițiile unor titluri cu maturitate de doar 4 ani.
CEC Bank a atras 162,6 milioane de euro prin suplimentarea emisiunii lansate în februarie 2023, scadentă în februarie 2028, cu un nou plasament de obligațiuni senior nepreferențiale eligibile MREL.
Raiffeisen Bank România a lansat, în premieră pentru sectorul bancar românesc, prima emisiune de euroobligațiuni senior nepreferențiale sustenabile pe piața internațională de capital. Banca a primit cereri ridicate din partea investitorilor.
Raiffeisen Bank a emis o nouă serie de obligațiuni adresate investitorilor instituționali cu scadența în patru ani și jumătate.
CEC Bank a emis pe Bursa de Valori din Luxemburg obligațiuni cu o valoare totală de 650 de milioane de lei, suma împrumutată urmând să fie folosită pentru consolidarea cerințelor de fonduri proprii (MREL). Plasamentul este destinat investitorilor profesionali.
UniCredit Bank România va emite obligațiuni către UniCredit Italia pentru creșterea fondurilor proprii și îndeplinirea cerințelor de reglementare.
International Finance Corporation (IFC) și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) au investit în noua emisiune de obligațiuni BCR, în valoare de 351,5 milioane de lei, a anunțat astăzi banca, percizând că emiterea a fost suprasubscrisă semnificativ în a doua zi, determinând închiderea registrului de ordine mai devreme și majorarea sumei propuse inițal. Cele două instituții financiare internaționale au participat și la emisiuni anterioare ale BCR de obligațiuni MREL, pe care băncile sunt obligate să le plaseze pentru a respecta cerințele UE privind capacitatea de a absorbi pierderile, cerința minimă de fonduri proprii și datorii eligibile din strategiile de rezoluție.
Președintele Klaus Iohannis a semnat legea de transpunere a noii Directive privind redresarea și rezoluția bancară (BRRD II), cu un an întârziere față de termenul limită. Noua lege prevede cerințe minime de fonduri proprii și datorii eligibile pentru bănci astfel încât acestea să facă față unui proces de bail in în cazul în care întâmpină probleme și să nu mai fie nevoie de fonduri de la bugetul de stat.
Parlamentul a adoptat legea de transpunere a noii directive privind redresarea și rezoluția bancară (BRRD II) cu un an întârziere față de termenul limită. Noua lege prevede cerințe minime de fonduri proprii și datorii eligibile pentru bănci astfel încât acestea să facă față unui proces de bail in în cazul în care întâmpină probleme și să nu mai fie nevoie de fonduri de la bugetul de stat.
Guvernul a aprobat, în ședința de azi, acordarea unui împrumut subordonat pentru CEC Bank, în valoare de 1,4 miliarde de lei, de către Ministerul Finanțelor, acționarul instituției. Suma este necesară pentru ca banca de stat să se poată conforma cerințelor europene privind capitalizarea instituțiilor financiare de credit (MREL), obligatorii pentru toate băncile, astfel încât acestea să nu mai ajungă să fie salvate din banii contribuabililor, în caz de dificultate. În viitor, pentru cerințele MREL, CEC va lansa și obligațiuni în piețele financiare.
BNR a amânat termenul în care băncile trebuie să vireze contribuțiile la fondul de rezoluție bancară, cel care trebuie folosit când băncile intră în dificultate, dar și mai multe obligații de raportare pentru planurile de rezoluție. Băncile sunt păsuite și în obligația de a emite obligațiuni MREL, demers de capitalizare care are scopul de a evita operațiuni de salvare a băncilor de la buget sau din banii deponenților.
Banca Comercială Română (BCR) aduce astăzi la tranzacționare pe bursa locală prima emisiune de obligațiuni senior nepreferențiale din România și din Europa Centrală și de Est, în valoare de 600 de milioane de lei. Titlurile au o maturitate la 7 ani și reprezintă cea mai mare emisiune în lei de pe piața locală de capital. Fitch a acordat emisiunii de obligațiuni un rating final de BBB+.
Banca Comercială Română (BCR) a lansat prima emisiune de obligațiuni senior nepreferențiale din România și din Europa Centrală și de Est, în valoare de 600 de milioane de lei, listate la Bursa de Valori București. Obligațiunile au o maturitate la 7 ani și reprezintă cea mai mare emisiune în lei de pe piața locală de capital. Fitch a acordat emisiunii de obligațiuni un rating final de BBB+.