Tranzacția a fost structurată împreună cu un consorțiu extins de instituții de credit, în cadrul căruia Banca Transilvania S.A., BRD – Groupe Société Générale S.A., ING Bank N.V. Amsterdam Sucursala București, UniCredit Bank S.A., Raiffeisen Bank S.A., Exim Banca Românească S.A., Banca Comercială Intesa Sanpaolo Romania S.A. și Garanti Bank S.A. au acționat în calitate de creditori inițiali. BRD – Groupe Société Générale S.A., Banca Transilvania S.A., ING Bank N.V. Amsterdam Sucursala București, UniCredit Bank S.A. și Raiffeisen Bank S.A. au acționat în calitate de coordonatori globali, iar Banca Comercială Română S.A. a avut rolul de agent și agent de garanție. Componenta de sustenabilitate a finanțării a fost coordonată de BRD – Groupe Société Générale S.A. și ING Bank N.V. Amsterdam Sucursala București.
Finanțarea include o componentă ESG, menită să susțină obiectivele de mediu, sociale și de guvernanță ale Autonom Services S.A., prin integrarea unor indicatori de performanță sustenabilă și a unor mecanisme care stimulează îmbunătățirea continuă a performanței în aceste domenii.
„Această tranzacție marchează un pas important pentru Autonom și pentru piața locală de finanțare, evidențiind totodată evoluția acesteia către structuri mai mature și mai bine integrate cu obiective ESG. Ne bucurăm să fim alături de Autonom în această tranzacție de referință, care consolidează accesul companiei la resurse de finanțare pe termen lung, adaptate obiectivelor sale strategice și modelului său operațional în continuă evoluție. Structura atent construită a facilităților, precum și integrarea solidă a unei componentei ESG, reflectă angajamentul tuturor părților implicate pentru mecanisme de finanțare moderne, responsabile și orientate spre performanță durabilă. Le mulțumim clienților noștri pentru încrederea acordată și pentru cooperarea excelentă”, a declarat Alexandra Manciulea, partener și coordonator al practicii Drept bancar & servicii financiare din cadrul Filip & Company.
Echipa Filip & Company a fost coordonată de Alexandra Manciulea (partener), Alexandru Bîrsan (managing partner) și Camelia Ianțuc (senior associate) și le-a inclus pe Raluca Biță (associate) și Roxana Șerban (associate).
Filip & Company are unele dintre cele mai dinamice și experimentate practici de Drept bancar și servicii financiare, fiind clasată în primul eșalon de către prestigioasa publicație Legal 500. Echipa include specialiști cu o experiență bogată și de succes în tranzacții complexe în domeniul piețelor financiare, dobândită atât în tranzacții interne cât și internaționale.
Filip & Company este una din societățile de avocatură de top din România care furnizează asistență de cea mai înaltă calitate în practic toate ramurile de drept relevante pentru afaceri care operează în România sau care vizează România. Specializați în proiecte complexe care implică o abordare inovativă, avocații Filip & Company au experiență elocventă în mai multe domenii, cum ar fi infrastructură și concesiuni, fuziuni și achiziții, energie, drept societar, imobiliar, concurență, finanțări și piață de capital dar și dreptul muncii, protectia datelor cu caracter personal, protectia consumatorilor sau a mediului. De asemenea, firma de avocatură asigură asistență și reprezentare în litigii și arbitraje cu implicații semnificative pentru afacerile clienților. Mai multe detalii despre domeniile de expertiză și echipa Filip & Company găsiți pe www.filipandcompany.com.
Un material Legal Marketing
