Electrica SA pregătește un împrumut-mamut de la un sindicat de bănci

La stabilirea plafonului au fost luate în considerare creditele existente la 31 martie 2026, relevă datele analizate de Profit.ro.

Înainte de a fi prezentată aici, informația a fost anunțată cu mult înainte pe Profit Insider

În primăvara anului trecut, Electrica SA a încheiat un contract de credit sindicalizat în valoare de 3,1 miliarde lei.

Contractul a fost coordonat de Banca Transilvania și Banca Comercială Română, în calitate de co-aranjori principali mandatați, cu participarea Raiffeisen Bank ca agent de sustenabilitate, incluzând și o facilitate de credit destinată finanțării proiectelor verzi eligibile și susținerii unui model de afaceri sustenabil.

CITEȘTE ȘI Taxe vamale: UE sugerează o ofertă de 50 de miliarde de euro pentru Washington

Creditul va fi utilizat pentru refinanțarea parțială a expunerii bancare existente la nivelul societății-mamă, Societatea Energetică Electrica SA (ELSA) și a filialelor sale - Electrica Furnizare SA (EFSA) și Distribuție Energie Electrică România SA (DEER), precum și pentru dezvoltarea segmentului de producție energie electrică din surse regenerabile și pentru susținerea investițiilor de capital aferente planului CAPEX 2025-2027 al filialei de distribuție energie electrică, era transmis atunci.

Contractul a fost structurat în patru facilități de credit:

• Credit revolving pentru ELSA - cu scopul de a refinanța un credit bilateral pe termen scurt;
• Facilitate de credit verde la termen pentru ELSA - cu obiectivul de a finanța proiecte verzi eligibile, respectiv proiecte de producție și stocare a energiei regenerabile solare și/sau eoliene;
• Credit revolving pentru EFSA - destinat refinanțării mai multor credite bilaterale pe termen scurt;
• Credit la termen pentru DEER - în vederea refinanțării unor credite bilaterale pe termen scurt și finanțării planului CAPEX 2025-2027 al filialei de distribuție.

CITEȘTE ȘI VIDEO Microsoft – cea mai bună zi din ultimii 5 ani. Recent a aniversat 50 de ani

″Semnarea acestui contract de credit sindicalizat marchează un pas esențial în strategia noastră de consolidare financiară și de sprijinire a investițiilor în energie regenerabilă. Această tranzacție ne permite nu doar să optimizăm structura de finanțare a Grupului Electrica și să asigurăm stabilitatea operațiunilor noastre curente și viitoare, ci și să ne concentrăm pe dezvoltarea proiectelor strategice care contribuie la sustenabilitatea energetică a României. Astfel, suntem astăzi mai aproape de a atinge obiectivul nostru de a deveni un lider în sustenabilitate, creând performanță și valoare adăugată pentru acționarii și investitorii care ne acordă încrederea lor″, a declarat atunci CEO-ul Electrica SA, Alexandru Chiriță.

Băncile participante la sindicat și rolurile aferente au fost: • Banca Transilvania - Aranjor Principal Mandatat Coordonator, Creditor, Agent de Structurare și Documentare, Agent de Garanții • Banca Comercială Română - Aranjor Principal Mandatat Coordonator, Creditor, Agent de Structurare si Documentare, Agent de Facilitate • Raiffeisen Bank - Creditor, Agent de Sustenabilitate • BRD - Groupe Société Générale - Creditor • CEC Bank - Creditor • ING Bank - Creditor • Intesa Sanpaolo Bank Romania – Creditor.