Raiffeisen Bank a plasat la București o nouă emisiune de obligațiuni. Urmează a fi listate secundar pe bursa din Luxembourg

Raiffeisen Bank a plasat o nouă emisiune de obligațiuni corporative în lei, fiind a treia emisiune de obligațiuni verzi a băncii și a două serie de obligațiuni senior nepreferențiale.
Alatura-te Profit InsiderJoin Profit Insider
Raiffeisen Bank a plasat la București o nouă emisiune de obligațiuni. Urmează a fi listate secundar pe bursa din Luxembourg

Raiffeisen Bank aduce la cota BVB o nouă emisiune de obligațiuni corporative în lei, fiind a treia emisiune de obligațiuni verzi a băncii și a două serie de obligațiuni senior nepreferențiale.Emitentul are disponibile la tranzacționare titluri în valoare agregată de 2,6 miliarde lei,

Raiffeisen Bank a listat astăzi la cota pieței reglementate a Bursei de Valori București titluri obligatare cu scadența în anul 2027 (RBRO27) și plasate către investitori în urmă cu 3 săptămâni. 

Emisiunea de obligațiuni a fost adresată către investitori instituționali și a atras 525 milioane lei pe o maturitate de 5 ani, cu un cupon anual fix de 8,927%, care se situează la aproximativ 0,95 p.p peste randamentul titlurilor de stat în lei de referință cu aceeași maturitate. Cu o cerere totală de peste 550 milioane lei, emisiunea a fost suprasubscrisă de 1,85 ori față de suma anunțată inițial în deschiderea plasamentului privat.

Obligațiunile urmează a fi listate secundar pe bursa din Luxembourg (LuxSE) și vor fi incluse în baza de fonduri proprii și datorii eligibile ale băncii, după confirmarea prealabilă a eligibilității de către Banca Națională a României.

Economistul UniCredit Dan Bucșa acuză că Statistica a umflat datele privind creșterea economică: INS își fură căciula pentru ca guvernul să ne-o fure nouă CITEȘTE ȘI Economistul UniCredit Dan Bucșa acuză că Statistica a umflat datele privind creșterea economică: INS își fură căciula pentru ca guvernul să ne-o fure nouă

Prin emisiunea de obligațiuni senior nepreferențiale, banca își consolidează baza de fonduri proprii și datorii eligibile în linie cu cerințele regulatorii, creând astfel premizele pentru o dezvoltare sustenabilă a activității de creditare. Directiva europeană privind redresarea și rezoluția bancară (BRRD I și ÎI), transpusă în legislația locală prin legea 312/2015 cu actualizările și modificările ulterioare, prevede crearea la nivelul tuturor instituțiilor de credit din Uniunea Europeană a unei rezerve financiare suplimentară fondurilor proprii, în principal sub formă unor instrumente de datorii eligibile subordonate depozitelor bancare, cu scopul de a contribui la creșterea stabilității financiare a sistemului bancar și o protecție sporită a deponenților.  

viewscnt
Urmărește-ne și pe Google News
NewsLetter

Pentru o sinteza cu cele mai importante evenimente economice ale zilei te rugam sa te abonezi la newsletter:

Citeste in continuare
Imobil de prestigiu situat pe strada Emanoil Porumbaru
  • {literal}{/literal} băi

De vânzare
2.600.000 €
Ultimele ştiri
De weekend
Curs BNR
1 EUR5.0632 -0.0062-0.12 %
1 USD4.3104 -0.0154-0.36 %
1 GBP5.8585 +0.0020+0.03 %
1 CHF5.4178 -0.0043-0.08 %

Curs BNR oferit de cursvalutar.ro

News.ro
Playtech.ro
3 CAMERE - DISCOUNT - 12% DIRECT DE LA DEZVOLTATOR - PIPERA
  • {literal}{/literal} dormitoare
  • {literal}{/literal} băi

De vânzare
129.030 €
Cele mai citite