Compania Casino, al șase mare retailer din Franța, a încheiat un acord de restructurare a datoriilor cu creditorii conduși de miliardarul ceh Daniel Kretinsky, pentru a evita falimentul, în urma căruia deținerile acționarilor vor fi ”diluate semnificativ”, transmite Reuters.
30 mai - Maratonul Fondurilor Europene
6 iunie - Maratonul Energiei
13 iunie - Eveniment Profit: Piața de Capital.forum - Provocări pentru dezvoltarea piețelor și creșterea lichidității, Ediția a IV-a. Parteneri BCR, CEC Bank, Sphera, Teraplast
Conform acordului de principiu, Casino va primi fonduri noi în valoare de 1,2 miliarde de euro, iar datoria companiei, de 6,4 miliarde de euro, va fi restructurată, scrie News.ro.
Un consorțiu condus de Kretinsky va ajunge să dețină între 50,4% și 53% din acțiunile Casino.
Al șaselea mai mare retailer din Franța a fost adus în pragul incapacității de plată după ani de tranzacții alimentate de datorii și pierderi recente din cota de piață față de grupurile de supermarketuri rivale.
Consiliul de administrație al Casino a aprobat săptămâna trecută discuțiile cu un consorțiu condus de compania EPGC a lui Kretinsky, alături de cel mai mare creditor al Casino, Attestor, și al doilea cel mai mare acționar, Fimalac.
Consorțiul s-a format pentru a rezolva diferențele de opinie ale creditorilor cu privire la o soluție.
Acordul pune capăt domniei de 30 de ani a CEO-ului Casino și acționarului majoritar Jean-Charles Naouri, în vârstă de 74 de ani, care controlează Casino prin intermediul holdingului său cotat la bursă Rallye.
”Acționarii cazinoului vor fi diluați masiv, iar Rallye va pierde controlul asupra Casino”, a spus grupul.
Acțiunile Rallye au scăzut vineri cu 20% în urma informației.
Din cele 1,2 miliarde de euro, 925 de milioane de euro din acțiuni vor fi rezervate consorțiului și 275 de milioane de euro pentru creditori și acționari existenți, pe ordinea de vechime, potrivit prezentării ofertei de către Casino.
Kretinsky a spus că a sosit momentul să readucem Casino la ”recunoaștere și creștere”.
Kretinsky, în vârstă de 47 de ani, un fost avocat al unei bănci de investiții, care a construit unul dintre cele mai mari grupuri energetice din Europa, a acumulat active în retail, media și alte sectoare, cumpărând participații la retailerul francez Fnac-Darty, lanțul britanic de supermarketuri Sainsbury's și magazinele germane Metro, ca și la ziarul francez Le Monde.
Consorțiul își propune să finalizeze un acord angajant în septembrie și să finalizeze toată restructurarea în primul trimestru al anului 2024.
Casino a mai spus că a obținut un acord de la creditori, în cadrul unei facilități de credit revolving, pentru a renunța la dreptul lor de a solicita plata în caz de incapacitate de plată.
Grupurile bancare franceze și-au confirmat acordul cu privire la tranzacție, a spus Casino.
Afacerea ar urma să transforme 4,9 miliarde de euro din datorie în capitaluri proprii, care împreună cu cele 1,2 miliarde de bani noi ar reduce gradul de îndatorare a grupului cu 6,1 miliarde de euro, potrivit unei prezentări publicate pe site-ul Casino.
Casino și-a reformulat vineri previziunile pentru 2023, reducând ținta de marjă EBITDA din Franța la 1,4%, de la 2,9%, și vânzările la 14,9 miliarde de euro de la 15,3 miliarde de euro.
Într-o perioadă în care sectorul tradițional de vânzare cu amănuntul din Franța se adaptează la creșterea comerțului electronic și a lanțurilor de supermarketuri hard-discount, noii proprietari ai Casino intenționează să mărească cheltuielile de marketing, să îmbunătățească serviciile în magazine și să stimuleze ofertele de cumpărături online, potrivit planului lor de afaceri.
Grupul își propune ”să genereze sinergii, valorificând punctele forte ale grupului”, precum oferta de îmbrăcăminte din magazinele Monoprix, care sunt mai de lux și concentrate în orașele mari.
Într-un angajament menit să atenueze temerile guvernului francez cu privire la pierderea locurilor de muncă, consorțiul a declarat că intenționează să crească personalul în magazine și depozite și să mențină nivelul de personal la sediul central al Casino, care va rămâne în Saint-Etienne, un oraș de lângă Lyon.
Grupul Casino avea 50.000 de angajați în Franța la sfârșitul anului trecut.
Liderii Casino, Cdiscount, Franprix și Monoprix vor rămâne în posturile lor, a spus consorțiul.
