Digi Spania debutează la bursă săptămâna viitoare. Simbolul bursier ales

Operatorul român de telecomunicații a stabilit un preț de 5,60 de euro pentru oferta publică inițială a subsidiarei spaniole, prin care vrea să atragă cel puțin 287 de milioane de euro de la investitori.

Potrivit prospectului de listare, procesul de bookbuilding va începe pe 10 iulie, iar alocările vor fi stabilite pe 15 iulie.

CITEȘTE ȘI BERD a subscris peste o cincime din emisiunea BCR de obligațiuni de 1 miliard de lei

Digi Spania a primit un angajament ferm din partea Global Portfolio Investments SL pentru o investiție de 100 de milioane euro în cadrul ofertei, reprezentând 34,8% din acțiunile oferite.

Global Portfolio Investments este principala divizie de investiții a holdingului Indumenta Pueri SL al familiei Domínguez de la Maza, printre cele mai bogate din Spania, proprietara brandului de modă pentru copii Mayoral.

Se anticipează ca IPO să fie structurată ca o ofertă primară de 26,80 milioane acțiuni noi emise de către Digi Spain, echivalentul a aproximativ 150 de milioane euro la prețul de ofertă, și o ofertă secundară de 24,50 milioane de acțiuni existente oferite de Digi România SA, acționarul unic al Digi Spain, echivalentul a aproximativ 137 de milioane euro la prețul de ofertă.

CITEȘTE ȘI Christian Tour: Utilizare intregrală a programului de stabilizare a acțiunilor. Free-float mai mic. Încercarea de speculație pe termen scurt a participanților la ofertă nu a mers

În plus, Digi România a acordat coordonatorilor globali o opțiune de a cumpăra până la 7,69 milioane acțiuni existente ale Digi Spain la prețul de ofertă pentru a acoperi eventuale supraalocari de actiuni către investitori, pentru încasări potențiale de încă 43 de milioane de euro.

Dacă oferta va avea succes, participația Digi România în subsidiara spaniolă se va reduce la 82,4%, în cazul neexercitării opțiunii de supraalocare (sau 79,8%, dacă opțiunea se va exercita).

Indumenta Pueri SL, va deține, prin Global Portfolio Investments, un pachet de 6% din acțiunile Digi Spania, restul acțiunilor reprezentând free float-ul pe bursă.

Prețul de ofertă presupune, după majorarea capitalului social, o capitalizare de piață de aproximativ 1,66 miliarde euro la momentul IPO.

In urma IPO, se anticipează ca acțiunile să fie admise la tranzacționare pe Bursele de Valori din Barcelona, Bilbao, Madrid și Valencia, prin intermediul Sistemului Automat de Cotație (Mercado Continuo) al Burselor de Valori Spaniole.