CONFIRMARE Oferta publică derulată de compania sibiană Novarion DMX Construction se închide fără numărul necesar de subscrieri pentru listarea la bursă

Novarion DMX Construction (DMX(, companie sibiană cu peste 10 ani de experiență în construcții și antrepriză generală, eșuează în demersul de listare la bursă. Oferta publică nu a adunat masa critică de subscrieri pentru ca societatea să meagă în ringul Sistemului Multilateral de Tranzacționare AeRO al BVB.

La finalul programului de subscriere, în sistemul Bursei de Valori București s-au acumulat cu puțiin peste 600 de ordine care exprimă opțiuni pentru achiziția unui număr de aproximativ 256.000 de acțiuni ale coimpaniei de construcții cu un portofoliu de 150.000 metri pătrați construiți.

CITEȘTE ȘI Digi vizează emiterea de acțiuni noi în valoare de 150 milioane euro și găsește investitor-ancoră pentru listarea operațiunilor din Spania

Cantitatea reprezintă echivalentul a doar 25,60% din totalul celor 1 milion de titluri puse în vânzare într-o majorare de capital și 45,71% din cele 560.000 de acțiuni care trebuie plasate pentru a se asigura succesul operațiunii de piață.

Profit.ro a antiicpat că după trecerea zilei de 7 iulie, ultima în care investitorii puteau obține alocări la prețul de 15,98 lei/acțiune, puține plasamente se vor mai strânge în piață la prețul de 17,00 lei/acțiune, cel la care s-au plasat ordinele.

CITEȘTE ȘI One United Properties promovează o ofertă publică de răscumpărare cu potențial de a se ridica la 30 milioane euro

Istoricul unei oferte cu structură similară, cea de acum 2 ani a JT Grup Oil (JTG), arăta că foarte puține subscrieri mai merg către final și că,ordinele se vor fi aglomerat doar până la momentul în care se vor putea primi alocările la prețul de 15,98 leiu/acțiune. Spre comparație, în cazul ofertei companiei constănțene 97,97% din subscrieri au fost la prețul cu discount și doar 2,03% din alocări s-au realizat la prețul la care s-au introdus ordinele.

EDste o dinamică ce s-a confirmat. ĂÎn ultima zi de subscriere s-au mai strâns doar 10 ordine care au exprimat opțiuni pentru achiziția a doar aproximativ 4.000 de titluri, valpoarea agregată a acestor plasamente fiind cu sub reperul de 70.000 de lei.

CITEȘTE ȘI Operațiune pentru ARO Palace, viitorul Hyatt. Transilvania Investments Alliance lansează ofertă publică de cumpărare

Dacă raportăm prețul de 15,98 lei/acțiune la ultimul profit net, de 8,77 milioane lei, afișat de societate pentru anul 2025, oferta publică a fost promovată la un nivel al indicatorului P/E, care raportează prețul la câștigul companiei, de 11.

Novarion DMX Construction avea la sfârșitul anului trecut active totale de 98,23 milioane lei, în timp ce datoriile totale erau de 72,97 milioane lei, incluzând împrumuturi și linii de finanțare bancare la Banca Transilvania, UniCredit Bank, Patria Bank, Exim Banca Românească, CEC Bank.

Acționarul majoritar, Novarion Holding deținută de Raul Țărnaru (80%), și Dan Munteanu (20%), fondatorul și Directorul General al companiei, și-au asumat să nu înstrăineze acțiunile deținute pentru o perioadă de șase luni de la admiterea la tranzacționare, reafirmând astfel angajamentul lor față de dezvoltarea pe termen lung a companiei.