Digi Communications (DIGI) informează investitorii de pe bursă că, în conformitate cu anunțul sau anterior privind intenția de listare, intenționează să demareze ofertă publică inițiala (IPO) cu privire la un număr de 58,99 milioane acțiuni ordinare ale Digi Spain Telecom, filiala din Spania a societății.
În acest context, prețul de oferta a fost stabilit la 5,60 euro/acțiune.
Se anticipează ca IPO să fie structurată ca o ofertă primară de 26,80 milioane acțiuni noi emise de către Digi Spain, echivalentul a aproximativ 150 de milioane euro la prețul de ofertă, și o ofertă secundară de 24,50 miliaone acțiuni existente oferite de Digi România SA, acționarul unic al Digi Spain, echivalentul a aproximativ 137 de milioane euro la prețul de ofertă.
In plus, Digi România a acordat coordonatorilor globali o opțiune de a cumpăra până la 7,69 milioane acțiuni existente ale Digi Spain la prețul de ofertă pentru a acoperi eventuale supraalocari de actiuni către investitori.
Prețul de ofertă presupune, după majorarea capitalului social, o capitalizare de piață de aproximativ 1,66 miliarde euro la momentul IPO.
In urma IPO, se anticipează ca acțiunile să fie admise la tranzacționare pe Bursele de Valori din Barcelona, Bilbao, Madrid și Valencia, prin intermediul Sistemului Automat de Cotație (Mercado Continuo) al Burselor de Valori Spaniole.
Decizia de a continua și calendarul final al IPO și al admiterii depind, printre alți factori, de condițiile pieței și de aprobarea prospectului de ofertă publică inițială de către Comisia Naționala a Pieței Valorilor Mobiliare din Spania (Comision Nacional del Mercado de Valores).
