Compania își dezvoltă accelerat divizia Kunlunxin, producător de cipuri AI pe care îl controlează majoritar, și pe care l-a poziționat drept vârf de lance în strategia sa de ”full stack AI”: infrastructură (cipuri, servere, centre de date), modele (ERNIE) și aplicații.
Mai mulți analiști au îmbunătățit recent perspectivele pentru acțiunile Baidu, estimând creșterea rapidă a unității de semiconductori.
Într-o foaie de parcurs pe cinci ani prezentată în noiembrie, Baidu a anunțat noile cipuri Kunlun M100 pentru 2026 și M300 pentru 2027. Compania folosește deja propriile cipuri în combinație cu produse Nvidia în centrele sale de date.
Baidu câștigă teren datorită interdicțiilor americane. Washingtonul a blocat exportul celor mai performante GPU-uri Nvidia către China, iar Beijingul a descurajat companiile locale să cumpere modelul H20, varianta ”slăbită” destinată pieței chineze. În timp ce Huawei rămâne un jucător puternic, operațiunile sale sunt afectate de sancțiuni și lipsa accesului la tehnologie occidentală, deschizând spațiu pentru Baidu să preia conducerea.
”Cererea internă de putere de calcul AI în China rămâne intensă, iar companiile se orientează tot mai mult către furnizori locali. Considerăm că cipul Kunlun este unul dintre cele mai bine poziționate,” au declarat analiștii JPMorgan.
Banca estimează că vânzările de cipuri Baidu vor crește de șase ori până în 2026, ajungând la 8 miliarde yuan (1,1 miliarde dolari). Macquarie evaluează divizia Kunlun la aproximativ 28 miliarde dolari.
Baidu nu este singurul mare jucător: și Alibaba dezvoltă generația următoare de cipuri AI. Totuși, Baidu pare pe cale să devină liderul ”de facto” al Chinei în acest domeniu, mai ales în contextul penuriei acute de cipuri la nivel național. Ali și Tencent au recunoscut în noiembrie că lipsa cipurilor reprezintă principalul blocaj în dezvoltarea centrelor lor de date.
China are dificultăți în producția internă de semiconductori avansați, deoarece SMIC, cel mai mare producător local, nu poate concura cu giganți precum TSMC, atât în volum, cât și în tehnologie.
Deși cererea pentru AI explodează, oferta este constrânsă, ceea ce transformă Baidu într-un furnizor strategic.
”Presiunea de a construi cipuri interne este atât o necesitate, cât și o oportunitate,” a declarat Nick Patience de la The Futurum Group.
”Dacă Baidu poate livra noile generații Kunlun la timp, nu doar că își rezolvă problema de aprovizionare, dar devine furnizor esențial pentru întreaga industrie AI din China.”
Investitorii văd în Baidu un potențial câștigător al acestei curse interne pentru autonomie tehnologică, exact în momentul în care China caută să-și consolideze suveranitatea în domeniul AI. (News.ro)
