Banca Comercială Română (BCR) a lansat astăzi pe bursă o nouă emisiune de obligațiuni nepreferențiale, în valoare de 1 miliard de lei. Emisiunea constă în obligațiuni senior nepreferențiale, cu o maturitate de 6 ani. Obligațiunile au primit un rating pe termen lung de BBB+ din partea Fitch și Baa2 din partea Moody’s.
În urmă cu o săptămână, în primele ore după deschidere, au fost înregistrate ordine de peste 500 milioane de lei, valoare care a crescut la 1,2 miliarde de lei într-un timp foarte scurt. Astfel, randamentul de 100 bps peste randamentul titlurilor de stat s-a translatat într-o rată a dobânzii de 7,55%.
Emisiunea este realizată pentru conformarea cu reglementările UE privind capacitatea minimă pe care trebuie să o dețină băncile pentru a absorbi pierderile, cerințele minime pentru fonduri proprii și pasive eligibile (MREL) și ghidurile MREL, conformi strategiei de rezoluție.
În ultimii trei ani, banca a emis obligațiuni în valoare de circa 8 miliarde de lei, fiind unul dintre principalii emitenți activi de la
Bursa de Valori București. Valoarea cumulate a celor 10 emisiuni de obligațiuni listate de BCR la BVB este de 8,6 miliarde de lei.
“Prin lansarea acestei noi emisiuni de obligațiuni, de 1 miliard de lei, BCR își reafirmă angajamentul față de dezvoltarea durabilă a pieței locale de capital, care are impact direct în creșterea prosperității și a economiei României. Fiecare astfel de reușită ne onorează și ne ghidează în scalarea oportunităților de investiții responsabile, cu impact real în societate”, a declarat Sergiu Manea, CEO Banca Comercială Română.
În primăvară, BCR a lansat și o emisiune de euroobligațiuni verzi, în valoare totală de 700 milioane euro, operațiune de valoare record, ce marchează debutul băncii pe piețele internaționale de capital cu euroobligațiuni senior nepreferențiale.
Emisiunea are o maturitate de 4 ani, cu posibilitatea răscumpărării anticipate după 3 ani, și urmează să fie înscrisă la Bursele din Viena și București.
