Conglomeratul lui Elon Musk, specializat în rachete, sateliți și inteligență artificială, vrea să strângă între 20 și 25 de miliarde de dolari printr-o ofertă de obligațiuni în cinci tranșe, într-o tranzacție al cărei preț este așteptat să fie anunțat marți.
Potrivit unor surse citate de Bloomberg, cererea investitorilor s-a ridicat la aproape 89 de miliarde de dolari.
Spread-ul de lansare s-a redus cu 25 de puncte de bază față de indicațiile inițiale, până la 175 de puncte de bază, iar tranșa cu cea mai lungă scadență a fost stabilită pentru 2056, conform TradingKey.
Acțiunile SpaceX s-au apreciat cu până la 7% în urma informațiilor privind cererea puternică pentru obligațiunile companiei, inversând un declin anterior care a dus prețul acțiunilor la 147,11 dolari, sub prețul de 150 de dolari de la debutul pe bursă.
În jurul orei 20:20 (ora României), titlurile companiei se tranzacționau la 164,34 dolari, în creștere cu 6,3% față de referința de luni.
Acțiunile au închis sesiunea bursieră ieri cu un declin de 16%, după ce SpaceX a anunțat că vrea să vândă obligațiuni pentru plata datoriilor.
Compania a transmis că va folosi fondurile atrase pentru rambursarea parțială a împrumutului-punte de 20 de miliarde de dolari contractat pentru a achita datoria startup-ului de inteligență artificială xAI a lui Elon Musk, pe care l-a preluat în februarie.
Creditul, cu scadență în septembrie, reprezintă cea mai mare parte a datoriei SpaceX, de 29 de miliarde de dolari.
O mare parte din datoria pe termen lung rămasă a SpaceX este legată de obligații legate de “anumite active de infrastructură AI înregistrate ca tranzacții de vânzare-leaseback eșuate”, conform companiei.
În urma listării sale, de acum mai puțin de două săptămâni, SpaceX a încasat 85,7 miliarde de dolari, cea mai mare sumă obținută până acum de o companie pe bursă.
Compania a declarat că avea 100,8 miliarde de dolari în numerar și echivalente de numerar la 19 iunie.
Majoritatea fondurilor sunt așteptate să fie utilizate pentru eforturile pe termen lung ale SpaceX în proiecte costisitoare, de la centre de date spațiale până la dezvoltarea Starship, o rachetă masivă aflată în centrul multora dintre planurile companiei.
Investitorii în obligațiuni, care tind să fie mai conservatori decât cei de pe piața de capital, pariază pe capacitatea lui Musk de a-și îndeplini promisiunile, chiar dacă se preconizează că firma va arde sume semnificative de numerar în următorii ani.
Tranzacția a oferit investitorilor oportunitatea de a cumpăra datorii de la un emitent aflat la prima emisiune, diversificându-și în același timp expunerea la companii legate de boom-ul inteligenței artificiale, a declarat analistul Robert Schiffman de la Bloomberg Intelligence.
