Oferta publică inițială s‑a finalizat cu succes la un preț final de ofertă de 16,5 lei/acțiune, ceea ce implică o capitalizare bursieră anticipată de 1,33 miliarde lei (aproximativ 262 milioane euro) și un free‑float de 34,48%. În urma ofertei, Cris‑Tim Family Holding a atras 454,35 milioane lei de la investitorii de retail și instituționali.
Filip & Company a acordat asistență juridică băncilor în legătură cu toate aspectele juridice ale structurării, derulării și finalizării ofertei publice inițiale.
„Ne bucurăm să fim parte dintr-un proiect de referință pentru piața de capital românească, care marchează listarea primei companii din industria alimentară locală la Bursa de Valori București. Oferta Cris‑Tim Family Holding a fost una de succes, cu o cerere remarcabilă din partea investitorilor, ceea ce confirmă apetitul tot mai mare al pieței pentru companii antreprenoriale solide. Felicităm echipele BCR, BRD și Cris‑Tim pentru colaborarea excelentă și pentru contribuția lor la acest pas important în dezvoltarea pieței de capital din România. Le mulțumim clienților noștri pentru încrederea acordată și pentru colaborarea excelentă”, a declarat Olga Niță, partener Filip & Company.
Echipa Filip & Company care a asistat băncile în cadrul acestei tranzacții a fost coordonată de Olga Niță (partener) și Alexandru Bîrsan (managing partner) și le-a inclus Roxana Diaconu (senior associate), Bianca Gheorghe (associate) și Anisia Coroamă (associate).
În ultimii ani, Filip & Company s-a implicat cu succes în multe dintre tranzacțiile de referință pe piața de capital din România, atât oferte de acțiuni, cât și obligațiuni, precum și în toate emisiunile de obligațiuni ale statului român pe piețele externe. Avocații Filip & Company sunt clasați pe primul loc în cele mai prestigioase directoare internaționale Chambers and partners, Legal 500 și IFLR în practica de Piețe de capital atât la nivel de echipă cât și individual, iar Alexandru Bîrsan este clasat în „Hall of fame” în această arie de practică de către Legal 500.
Filip & Company
Filip & Company este una din societățile de avocatură de top din România care furnizează asistență de cea mai înaltă calitate în practic toate ramurile de drept relevante pentru afaceri care operează în România sau care vizează România. Specializați în proiecte complexe care implică o abordare inovativă, avocații Filip & Company au experiență elocventă în mai multe domenii, cum ar fi infrastructură și concesiuni, fuziuni și achiziții, energie, drept societar, imobiliar, concurență, finanțări și piață de capital dar și dreptul muncii, protectia datelor cu caracter personal, protectia consumatorilor sau a mediului. De asemenea, firma de avocatură asigură asistență și reprezentare în litigii și arbitraje cu implicații semnificative pentru afacerile clienților. Mai multe detalii despre domeniile de expertiză și echipa Filip & Company găsiți pe www.filipandcompany.com.
Un material Legal Marketing
