Garanti BBVA România a fost scoasă din nou la vânzare de grupul BBVA, după ce, în 2020, pe fondul pandemiei, suspendase un proces similar în care ajunsese în fază avansată de depunere a ofertelor.
Înainte de a fi prezentată aici, informația a fost anunțată pe Profit Insider
Atunci, finaliști cu oferte erau ungurii de la OTP și italienii de la Intesa Sanpaolo, însă, pe fondul pandemiei, spaniolii au renunțat să continue cu tranzacția, în condițiile în care țineau la preț și nu aveau o presiune să vândă cu discount banca din România, una cu un business sănătos, fără probleme.
Data finală de depunere a ofertelor este 13 februarie.
Garanti România este deținută de Garanti BBVA Turcia, printr-o companie din Olanda. Banca turcească este deținută la rândul ei de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), unul dintre cele mai mari grupuri financiare din lume, cu afaceri în principal în Spania și America Latină.
Business-ul din România nu a fost integrat în activitățile core ale spaniolilor și a rămas unul „îndepărtat”, administrat în continuare pe filieră turcească, și după ce BBVA a preluat Garanti Turcia. Oportunități de creștere a băncii în zona diasporei românești din Spania nu au fost valorificate, iar creșterea organică pe piața românească a devenit tot mai dificilă pe o piață cu concurență în creștere, în continuă consolidare și în care presiunea costurilor și cerințelor de capital au avansat continuu.
Garanti BBVA România nu a reușit să depășească o cotă de 2% pe piața românească, însă a menținut un business sănătos, cu un portofoliu bun de produse și clienți, pe care și l-au dorit și în trecut alte grupuri bancare europene concurente pentru a-și susține propriile provocări de creștere.
Pe ultimele date raportate oficial, Garanti BBVA România avea o cotă de piață de 1,89% după active, ocupând locul 11 în România (la active de 16,7 miliarde de lei).
Scoasă acum din nou la vânzare, a atras interesul a trei jucători care speră să își crească astfel cota de piață în România, după ce alți concurenți, precum Banca Transilvania și UniCredit, și-au consolidat poziția și au avansat prin achiziții.
Primul ofertant și cel care părea a avea cele mai mari motivații și șanse a fost ING Bank. Sucursala băncii olandeze are o cotă de piață de 8,85% în România, ocupând locul 7, după ce în anii trecuți a coborât în top.
Cu propriile aspirații de creștere, și Raiffeisen Bank a depus ofertă. Banca deținută de austriecii de la RBI ocupă poziția 6 pe piața bancară românească, cu 9,31% cotă de piață.
Atât pentru ING, cât și pentru Raiffeisen, achiziția Garanti BBVA România ar însemna să depășească 11% cotă de piață și să urce pe poziția a treia în piață, după Banca Transilvania și BCR; depășind BRD Groupe Societe Generale (locul 3 actual) și CEC Bank (locul 4).
În cazul în care oferta ING ar fi câștigătoare, banca olandeză ar avea o cotă de piață majorată la un nivel de la care BNR ar putea considera că este prea mare pentru a putea continua să funcționeze doar ca sucursală în România.
În cazul Intesa SanPaolo, achiziția Garanti BBVA ar duce cota de piață către 4%, după ce recenta preluare a First Bank a dus-o spre 2%, pe locul 10 în piață.
Italienii, care au unul dintre cele mai mari grupuri bancare europene și a doua bancă din Italia, au avut o prezență modestă pe piața românească până acum. Nu au accelerat creșterea, până acum, nici după preluarea First Bank, noi schimbări și planuri de transformare digitală fiind în pregătire, după ce First Bank făcuse propriile dezvoltări informatice.
Integrarea unei noi bănci, în cazul în care Intesa Sanpaolo ar prelua și Garanti, ar crea o instituție cu cotă mai mare de piață și provocări noi de transformare digitală, într-un proces încă nefinalizat duă achiziția anterioară și să trebuiască să se constituie ca bancă românească cu acționar străin. Pentru angajații Garanti BBVA, o provocare va fi și integrarea și păstrarea locurilor de muncă într-un model de business cu agenții operate în franchiză, pe care olandezii l-au dezvoltat cu succes în ultimii ani.
Raiffeisen Bank a avut, la rândul ei, propriile provocări și dificultăți de creștere pe o piață în care concurența a avansat prin multiple achiziții (nu mai puțin de patru la Banca Transilvania). Băncile cu capital austriac dețin deja 25% din activele sistemului bancar românesc, iar banca centrală a lăsat de înțeles că nu ar încuraja o extindere și mai mare a acestei cote, prin achiziția unor jucători mari locali, potrivit afirmațiilor reprezentanților Erste, când erau întrebați dacă urmăresc noi achiziții în România. Garanti nu are însă o cotă foarte mare, nedepășind 2%.
Numărul băncilor din România a scăzut de la 33 la 30 în ultimii ani
Față de alte bănci scoase la vânzare sau vândute în ultima perioadă în România, Garanti Bank are o calitate foarte bună a portofoliului de clienți, a fost ferită de probleme similare celor care au afectat bănci precum Volksbank, Bancpost (cumpărate de Banca Transilvania) sau Banca Românească (preluată de EximBank), și a încheiat frecventcu rezultate bune.
Situație care va fi reflectată de preț, cumpărătorul nemaiputând marca un câștig de capital (ca în cazul tranzacțiilor menționate), ci doar avantajul preluării unui portofoliu bun, cu sinergii ce permit reducerea costurilor.
În 2024, veniturile nete din dobânzi al Garanti în Romînia au crescut la 570 milioane RON, cu 44,2% peste 2023, impulsionate de creșterea volumului de credite în toate liniile de business: Corporate (+14%), Retail (+11,4%) și IMM-uri (+24,4%). Creditele de consum au fost subsegmentul cu cea mai rapidă creștere, de 33,9%. În consecință, valoarea totală a creditelor acordate s-a majorat cu 15,6%, ajungând la 11,1 miliarde RON, evidențiind astfel angajamentul Garanti BBVA România de a susține nevoile clienților persoane fizice și creșterea economiei locale.
Depozitele au avansat cu 10,3% în 2024, ajungând la 13 miliarde RON, depozitele companiilor crescând cu 10%, ceea ce demonstrează încrederea acordată băncii de către mediul de afaceri. Similar, depozitele persoanelor fizice au înregistrat un avans de 11%, ceea ce arată un interes crescut pentru economisire.
Activele totale ale băncii au înregistrat, de asemenea, o traiectorie ascendentă, ajungând la 16,8 miliarde RON, în creștere de la 15,3 miliarde RON în anul precedent.
Profitul net al băncii a ajuns la 133,5 milioane RON, afectat de noua taxă pe cifra de afaceri și de cheltuielile suplimentare generate de implementarea noului sistem de core banking și proiectului de transformare digitală, comparativ cu 187 de milioane RON fără aceste cheltuieli suplimentare.
În aceeași perioadă, numărul de carduri a urmat de asemenea un trend ascendent, înregistrând o creștere de aproximativ 10%, în timp ce numărul de terminale POS a crescut cu 11,2%.
Banca Garanti BBVA face parte din Grupul Garanti BBVA România, alături de Garanti BBVA Leasing și Garanti BBVA Fleet Management, care completează oferta băncii cu produse specifice de leasing și servicii de management al flotei.
În 2023, banca a celebrat 25 de ani de prezență activă în cadrul sistemului bancar românesc.
