După un contract-mamut pentru un credit sindicalizat, Autonom Services iese și în piața obligatară

Autonom Services a închis cu succes un plasament privat pentru o emisiune de obligațiuni corporative, emise în temeiul hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acțiomarilor din luna mai.

În cadrul exercițiului au fost plasate 300 de obligațiuni cu o valoare nominală individuală de 100.000 de euro, valoarea agregată a plasamentului ridicându-se la 30,00 milioane euro.

Compania are de rostogolit o emisiune de obligațiuni în valoare de 48,03 milioane euro care este scadentă în luna noiembrie a acestui an (AUT26).

CITEȘTE ȘI Acționarii Premier Energy aprobă finanțări de 750 milioane euro pentru achiziția companiei Distribuție Energie Oltenia

Dobânda plătită investitorilor pentru obligațiunile emise va fi reprezentată de una fixă, în cuantum de 5,97% pe an, cu posibilitatea ajustării pe baza unui mecanism de step-up cu un procent de 0,30% pe an.

Maturitatea obligațiunilor emise va fi de 5 ani, respectiv data scadenței va fi 7 iulie 2031.

CITEȘTE ȘI Socep – expansiune substanțială business-ului la început de an, dar profit net în contracție. Operatorul portuar pregătește o operațiune de consolidare a valorii nominale

Titlurile emise reprezintă obligațiuni corelate cu obiective de sustenabilitate (sustainability-linked bonds).

Obligațiunile corporative au fost plasate prin sindicatul de intermediere format din BRD – Groupe Societe Generale, BT Capital Partners, Banca Comercială Română, UniCredit Bank și Raiffeisen Bank.

CITEȘTE ȘI Bittnet Systems vrea să se împrumute cu peste 10% în euro pe piața obligatară

Autonom Services a incheiat la sfârșitul anului trecut un contract de facilitati de credit cu o valoare totală de 300,00 milioane euro, cu o opțiune de creștere subsecventă a facilității cu până la 50,00 milioane euro.

Finanțarea a fost atrasă de la un sindicat de bănci care include Banca Transilvania, BRD – Groupe Societe Generale, ING Bank N.V. Amsterdam Sucursala București, UniCredit Bank, Raiffeisen Bank, Exim Banca Românească, Banca Comercială Intesa Sanpaolo România și Garanti Bank, în calitate de creditori inițiali.

CITEȘTE ȘI Alro vinde mai mult și trece pe profit

Prin intermediul contractului de credit, părțile finanțatoare au convenit, printre altele, să pună la dispoziția Autonom Services o facilitate de credit revolving cu o valoare totală de până la 250,00 milioane euro în scopul refinanțării anumitor facilități existente și a finanțări în calitate de coordonatori de sustenabilitate, unei părți din prețul de achiziție al vehiculelor și echipamentelor viitoare, pentru un termen de 7 ani, prelungibil până la maxim 11 ani, dar și o facilitate de credit revolving cu o valoare totală de până la 50,00 milioane euro, pentru scopuri corporative generale, pentru un termen de 2 ani, prelungibil pana la 6 ani.

Autonom, firmă controlată de frații Marfius și Dan Ștefan, mai aee listate la cota pieței reglementate a Bursei de Valori București 2 emisiuni de obligațiuni corporative.

Cea plasată cel mai recent, în valoare de 30,00 milioane euro, este scadentă în anul 2029 (AUT29E) și o a 2-a emisiune, de 48,03 milioane euro, are maturitate în luna noiembrie a acestui an (AUT26E) și are un cost anualizat al dobânzii de 4,11%.