Autonom Services a incheiat un contract de facilitati de credit cu o valoare totală de 300,00 milioane euro, cu o opțiune de creștere subsecventă a facilității cu până la 50,00 milioane euro.
Finanțarea este atrasă de la un sindicat de bănci care include Banca Transilvania, BRD – Groupe Societe Generale, ING Bank N.V. Amsterdam Sucursala București, UniCredit Bank, Raiffeisen Bank, Exim Banca Românească, Banca Comercială Intesa Sanpaolo România și Garanti Bank, în calitate de creditori inițiali.
Prin intermediul contractului de credit, părțile finanțatoare au convenit, printre altele, să pună la dispoziția Autonom Services o facilitate de credit revolving cu o valoare totală de până la 250,00 milioane euro în scopul refinanțării anumitor facilități existente și a finanțări în calitate de coordonatori de sustenabilitate, unei părți din prețul de achiziție al vehiculelor și echipamentelor viitoare, pentru un termen de 7 ani, prelungibil până la maxim 11 ani, dar și o facilitate de credit revolving cu o valoare totală de până la 50,00 milioane euro, pentru scopuri corporative generale, pentru un termen de 2 ani, prelungibil pana la 6 ani.
Autonom, firmă controlată de frații Marfius și Dan Ștefan, are listate la cota pieței reglementate a Bursei de Valori București 2 emisiuni de obligațiuni corporative.
Cea plasată cel mai recent, în valoare de 30,00 milioane euro, este scadentă în anul 2029 (AUT29E) și o a 2-a emisiune, de 48,03 milioane euro, are maturitate anul viitor (AUT26E) și are un cost anualizat al dobânzii de 4,11%.
Autonom Services, care a plasat obligațiuni de 30 milioane euro, și-a majorat afacerile la S1, dar și-a redus drastic profitabilitatea.
Autonom Services, compania de servicii de mobilitate care a atras inclusiv finanțarea Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) vânzând obligațiuni pe bursă, a realizat în primul semestru venituri totale din exploatare de 438,28 milioane lei, în creștere cu 10,85% față de 395,36 milioane lei în exercițiul financiar precedent.
În același interval de raportare, cheltuielile totale de exploatare s-au majorat cu 5,97%, la 362,55 milioane lei, de la 342,12 milioane lei.
Acesta este contextul în care compania afișează un rezultat total global de 1,15 milioane lei, drastic redus față de cel de 18,76 milioane lei, de la S1 2024.
La 30 iunie, Autonom avea active totale de 2,06 miliarde lei, cu 7,29% peste cele de 1,65 miliarde lei de la sfârșitul anului trecut. În aceeași perioadă, datoriile totale au crescut cu 7,88%, la 1,78 miliarde lei, de la 1,65 miliarde lei.
Aici sunt incluse și 2 emisiuni de obligațiuni cu care Autonom a ieșit să se finanțeze pe bursă. Ultima emisiune, în valoare de 30,00 milioane euro este scadentă în anul 2029 AUT29E) și o a 2-a emisiune este de 48,03 milioane euro, are maturitate anul viitor (AUT26E) și are un cost anualizat al dobânzii de 4,11%.
Grupul Autonom, care este și acționar principal al societății Millenium Insurance Broker (MIB), cu o participație de 31,75% din acțiuni, a adus la cota pieței AeRO de la BVB respectiva firmă din domeniul brokerajului de asigurări la începutul anului trecut.
