Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor de la Norofert (NRF) a aprobat propunerea Consiliului de Administrație privind emiterea de obligațiuni corporative, în limita maximă a 3,50 milioane euro.
Titlurile obligatare ce pot fi emise într-una sau mai multe runde de emisiune ar urma să fie neconvertibile în acțiuni, negarantate sau garantate, necondiționate și cu opțiune de răscumparare înainte de scadență la inițiativa societății.
Maturitatea ar urma să fie de maxim 5 ani, și valoarea nominală de 100 lei, 100 de dolari americani sau 100 de euro, în funcție de valuta emisiunii.
Norofert vizează plasarea titlurilor într-una sau mai multe oferte sau prin utilizarea operațiunii de plasament privat. Ulterior, titlurile ar urma să fie listate pe Sistemul Multilateral de Tranzacționare AeRO al BVB.
Nu ar fi singura emisiune listată a Norofert. Societatea mai are la cota pieței AeRO titluri obligatare în valoare de 6,95 milioane lei scadente în anul 2029 (NRF29), purtând un cupon anual al dobânzii de 10% și care se tranzacționează subunitar.
O altă emisiune, cu o valoare de 11,50 milioane lei (NRF25) a ajuns la scadență la începutul anului trecut.
Exercițiul din piața obligatară nu este singura asumare de datorii pregătită de Norofert. Tot în AGEA a fost aprobată contractarea de către firmă, în calitate de debitor, a unor împrumuturi (linii de credit, factoring, capital de lucru, leasing, finanțări operaționale etc.), de maximum 70,00 milioane lei sau echivalentul în altă valută, pe o durată maximă de 20 ani, de la instituții bancare, instituții de credit sau alte instituții financiar-bancare.
La 31 decembrie 2025, Norofert avea datorii totale consolidate de 63,89 milioane lei, în creștere cu 1,47% faț de cele de la sfârșitul anului 2024. În același interval de raportare, activele toatel au urcat cu 4,02%, la 91,35 milioane lei, de la 87,82 milioane lei.
Compania nu vizează numai finanțarea prin împrumuturi, ci și prin consolidarea bazei de capital. Astfel, la începutul lunii martie, firma a finalizat o operațiune de majorare de capital cu aport în numerar în care a atras o finanțare totală de 6,41 milioane lei (1,25 milioane euro).
În urma tranzacției, Vlad Popescu a rămas cel mai important acționar, cu o participație de 31,37% din titlurile societății, în timp ce investitorul de portofoliu Marius Alexe și-a majorat deținerea la 12,84% din titluri.
Potrivit raportului anual publicat în prefigurarea AGA de bilanț, Norofert a realizat anul trecut venituri din exploatare consolidate de 44,89 milioane lei, cu 14,59% mai mici decât cele de 52,55 milioane lei din 2024. În aceeași perioadă, cheltuielile totale au coborât cu 18,91%, la 36,88 milioane lei, de la 45,48 milioane lei.
Astfel, rezultatul net consolidat a avansat cu 15,72%, la 3,75 milioane lei, de la 3,24 milioane lei. În Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor de bilanț propunerea este întregul profit net individual de 2,62 milioane lei să rămână nerepartizat.
Norofert și-a listat și acțiunile pe Sistemul Multilateral AeRO de la BVB la începutul anului 2020. La ultima cotație, de 2,7300 lei/acțiune, societatea cu planuri de expansiune în SUA și Brazilia are o capitalizare de 56,94 milioane lei (11,15 milioane euro).
