Oferta de 26,50 de euro pe acțiune a Raiffeisen a fost acceptată de acționari controlând un pachet de 56,10% din capitalul social al Addiko, peste pragul minim de acceptare, stabilit la 55%.
Înainte de a fi prezentată aici, informația a fost anunțată cu mult înainte pe Profit Insider
Prețul oferit de Raiffeisen evaluează Addiko la 516,8 milioane de euro, cu 200 de milioane de euro sub evaluarea conferită de oferta NLB.
Finalizarea tranzacției este condiționată, printre altele, de obținerea autorităților de reglementare în toate jurisdicțiile relevante.
Acțiunile Raiffeisen s-au apreciat cu 2,4% pe bursa de la Viena, până la prețul de 60,80 euro.
NLB a oferit 37 de euro pentru o acțiune Addiko, evaluând banca la 721,5 milioane de euro.
Oferta sa a fost acceptată de acționari cumulând doar 31,22% din capitalul Addiko, cu mult sub pragul minim necesar, de 50% plus o acțiune din capital.
“NLB a făcut o ofertă complet transparentă, în numerar, tuturor acționarilor Addiko, la un preț superior.
Înțelegem și respectăm faptul că nu toți acționarii au evaluat oferta ca atare și nu au acceptat-o, deși rămânem convinși că multe avantaje și beneficii strategice ale posibilei conexiuni dintre cele două grupuri rămân neschimbate”, a comentat rezultatul ofertei CEO-ul NLB, Blaž Brodnjak.
Printre acționarii Addiko care au acceptat oferta NLB se numără, cum a relatat Profit.ro, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), firma americană de investiții Brandes Investment Partners și Johannes Proksch, vicepreședinte în cadrul Consiliului de Supraveghere al Addiko.
În pofida prețului semnificativ mai mare, oferta NLB era văzută ca având șanse reduse de succes, având în vedere opoziția unor acționari importanți ai Addiko și potențiale dificultăți în obținerea aprobărilor de reglementare în Croația de către grupul sloven, dificultăți semnalate chiar de conducerea Addiko.
Raiffeisen va deține cel puțin 10.831.435 de acțiuni la Addiko în cazul în care tranzacția va fi finalizată, echivalentul a aproximativ 55,55% din capitalul social.
Acționarii care au acceptat oferta NLB au timp până pe 3 noiembrie pentru a-și vinde potențial acțiunile către Raiffeisen, la prețul de ofertă.
Conform termenilor anunțați de Raiffeisen la lansarea ofertei sale, grupul austriac intenționează să vândă subsidiarele Addiko din Serbia, Muntenegru și Bosnia și Herțegovina către holdingul Alta Group, controlat de Davor Macura, unul dintre cei mai bogați antreprenori din Serbia.
Alta Group este al treilea mare acționar al Addiko, cu o participație de 9,63%. Grupul sârb a anunțat anterior că a acceptat oferta Raiffeisen.
În cazul unei preluări reușite a Addiko, Raiffeisen își va consolida prezența în Croația și va deveni a patra cea mai mare bancă după active pe această piață.
De asemenea, grupul austriac va reintra pe piața slovenă, unde vede potențial în domeniul bancar corporativ și de investiții, precum și pe segmentul întreprinderilor mici și mijlocii.
Raiffeisen a declarat că va păstra subsidiarele Addiko din Croația, Slovenia și Austria.
Recent, Raiffeisen a semnat și pentru preluarea Garanti Bank în România.
În vară, Addiko Bank și-a anunțat intrarea strategică pe piața din România, confirmând informațiile anunțate anterior de Profit.ro.
În baza regimului de “passporting" al licenței bancare din Uniunea Europeană prin subsidiara din Slovenia, Addiko Bank d.d., a debutat pe piața locală cu credite 100% online.
Banca concurează pe această nișă cu jucători precum George de la BCR și Revolut, dar și cu nou-intrați precum Salt Bank.
Banca digitală își lansase deja atunci platforma în limba română.
Adikko este listată la Bursa de Valori din Viena din 2019.
Banca are peste 155 de sucursale, 2.600 de angajați și aproximativ 900.000 de clienți.
