Oferta se desfășoară în perioada 3-9 iulie, 2026 și vizează emiterea a până la 1.000.000 de acțiuni noi, la un preț de 17 lei/acțiune, valoarea maximă brută a ofertei fiind de 17 milioane de lei. Investitorii care subscriu în primele trei zile, până pe 7 iulie inclusiv, beneficiază de un discount de 6%.
Compania intenționează să utilizeze capitalul atras pentru finanțarea capitalului de lucru necesar extinderii portofoliului de proiecte, consolidarea structurii financiare, dezvoltarea organică și creșterea capacității de a contracta lucrări de dimensiuni mai mari. Managementul are în vedere, totodată, utilizarea pieței de capital ca sursă de finanțare pentru viitoare investiții și eventuale achiziții.
În 2025, Novarion DMX Construction a înregistrat o cifră de afaceri de 67,8 milioane de lei, în creștere cu aproximativ 150% față de anul precedent, și un profit net de 8,9 milioane de lei. La finalul anului, compania avea în execuție proiecte cu o valoare cumulată de peste 180 milioane de lei, iar de la înființare a realizat peste 150.000 mp de construcții rezidențiale, industriale și lucrări publice. Pentru 2026, compania estimează o cifră de afaceri de aproximativ 100 milioane de lei, susținută de proiectele aflate în execuție și de contracte noi.
Modelul de business al companiei este construit pe portofoliu echilibrat între proiectele private și cele publice, fiecare reprezentând aproximativ jumătate din activitate.
„Ne propunem să dezvoltăm compania într-un ritm sustenabil, fără să ne îndepărtăm de modelul care ne-a adus rezultatele de până acum. Activăm ca antreprenor general pentru proiecte de dezvoltare imobiliară și lucrări publice, într-un raport echilibrat, aproximativ 50% sector privat și 50% instituții publice finanțate prin programe precum PNRR și ADR. În zona publică, avem deja o activitate consolidată în zona din jurul Sibiului, într-un areal de aproximativ 200 km”, afirmă Raul Țărnaru, Președintele Consiliului de Administrație al Novarion DMX Construction.
Raul Țărnaru, Președintele Consiliului de Administrație al Novarion DMX Construction
Novarion DMX Construction este antreprenor general pentru proiecte rezidențiale și dezvoltări mixed-use, dar și pentru lucrări de reabilitare și eficientizare energetică finanțate prin PNRR și ADR în județele Sibiu, Brașov și Harghita. Recent, compania a semnat un contract cu o valoare de peste 11 milioane de lei, fără TVA, cu Primăria Orașului Victoria, județul Brașov, pentru un proiect de dezvoltare urbană integrată.
Unul dintre cele mai importante proiecte în care Novarion DMX Construction are rolul de antreprenor general este The Lake Home, ansamblu mixed-use dezvoltat pe malul Lacului Binder din Sibiu. Proiectul transformă o fostă zonă industrială într-un nou cartier urban, care va avea la finalizare 494 de apartamente, 34 de case, grădiniță, restaurante, cafenele și aproximativ 20.000 mp de spații verzi.
Potrivit managementului, o structură combinată a portofoliului oferă o mai bună vizibilitate asupra activității viitoare și reduce dependența de un singur segment de piață, într-un sector caracterizat de volatilitatea costurilor și a ciclurilor investiționale.
Investiții în capacitatea de execuție și extinderea activității
În ultimii ani, Novarion DMX Construction a investit aproximativ 3 milioane de euro în utilaje și echipamente proprii și utilizează tehnologia BIM pentru managementul integrat al proiectelor. Potrivit companiei, aceste investiții au contribuit la creșterea eficienței operaționale și la un control mai bun asupra costurilor și termenelor de execuție.
În ceea ce privește evoluția pieței, managementul consideră că principalele provocări rămân volatilitatea costurilor, deficitul de forță de muncă și accesul la finanțare. Pentru limitarea impactului acestora, compania utilizează, acolo unde cadrul contractual permite, mecanisme de ajustare a prețurilor în proiectele publice, planifică din timp achizițiile de materiale și își bazează activitatea pe personal propriu, subcontractori și muncitori calificați recrutați din Asia.
„Novarion DMX Construction s-a dezvoltat în principal ca antreprenor general în proiecte complexe, la standarde ridicate. Colaborarea construită în timp cu Novarion Holding a dus în mod firesc la pregătirea următoarei etape de dezvoltare a companiei”, spune Dan Munteanu, fondator și Director General al Novarion DMX Construction.
Pe termen mediu, Novarion DMX Construction urmărește extinderea activității în afara zonei centrale a țării și analizează oportunități în București și Iași, precum și accesarea unor proiecte cu valoare adăugată mai mare.
„Ne uităm către proiecte mai complexe, inclusiv în infrastructură, logistică și alte sectoare în care experiența noastră de antrepriză generală poate fi valorificată. Analizăm inclusiv oportunități de creștere prin achiziții punctuale, acolo unde există complementaritate operațională. Direcția noastră este una de creștere etapizată, bazată pe capacitatea reală de execuție, disciplină financiară și consolidarea poziției companiei pe termen lung”, explică Raul Țărnaru, președintele Consiliului de Administrație al Novarion DMX Construction.
Raul Țărnaru este Președintele Consiliului de Administrație al Novarion DMX Construction și fondatorul Novarion Holding, grup antreprenorial activ în dezvoltare imobiliară. Din 2016 dezvoltă proiecte rezidențiale și mixed-use în Sibiu, cel mai amplu fiind The Lake Home, un proiect de regenerare urbană cu o investiție estimată la peste 100 de milioane de euro. A coordonat integrarea Novarion DMX Construction în grup și procesul de pregătire a companiei pentru listarea la Bursa de Valori București.
Dan Munteanu este fondatorul și Directorul General al Novarion DMX Construction, companie cu peste 10 ani de experiență în construcții și antrepriză generală. Inginer constructor, absolvent al Facultății de Construcții și Instalații din cadrul Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași, are aproape 20 de ani de experiență în coordonarea proiectelor rezidențiale, industriale și utilitare. Sub coordonarea sa, compania și-a consolidat poziția în antrepriza generală, dezvoltând capacitatea de a gestiona integral proiecte complexe, de la planificare și coordonarea execuției până la controlul costurilor și respectarea termenelor de livrare.
Oana Crîngașu este Director Financiar (CFO) al Novarion DMX Construction, cu peste 25 de ani de experiență în sectorul financiar-bancar corporate. Este absolventă a Facultății de Studii Economice în Limbi Străine A.S.E. București, secția limba engleză, specializarea Business Administration, promoția 1999. Deține un EMBA obținut prin Asebuss și Kennesaw State University, Coles College of Business, promoția 2008. Colaborează cu Novarion DMX de 2 ani.
Intermedierea ofertei este realizată de SSIF TradeVille S. A., iar consultanța pentru relația cu investitorii este asigurată de compania VERTIK.
După finalizarea operațiunii și îndeplinirea condițiilor legale, compania urmează să fie listată pe Sistemul Multilateral de Tranzacționare (AeRO) al Bursei de Valori București, sub simbolul DMX.
Parteneriatul cu investitorii activi la Bursa de Valori București va aduce companiei capital și rigurozitate în execuție.
