Digi avansează cu IPO în Spania. Vrea să atragă 500-600 milioane euro, cu cedarea unui pachet minoritar, posibil în aprilie

Grupul vizează să atragă 500 și 600 de milioane euro din oferta publică inițială, Barclays, Santander și UBS acționând drept coordonatori globali.

Rothschild este consultant financiar.

Digi Spania planifică o ofertă primară și secundară combinată.

Este de așteptat ca oferta să implice și o cota minoritară de acțiuni, cuprinsă între 25% și 30%, în funcție de evaluare, conform media spaniolă.

CITEȘTE ȘI Digi atacă concurenții în Spania. „Pentru noi este foarte satisfăcător.” CONFIRMARE

Obiectivul este de a atinge o valoare a afacerii de aproximativ 2,5 miliarde de euro, inclusiv datoria.

Operațiunea poate fi lansată la sfârșitul lunii aprilie, sub rezerva condițiilor de piață.

În noiembrie, Digi a transmis că explorează o oferta publică inițială pentru un pachet minoritar de acțiuni al Digi Spania, confirmând informațiile apărute anterior în mass-media.

Ulterior, în decembrie, operatorul telecom român a aprobat modificarea structurii corporative a subsidiarei spaniole, care a trecut de la o societate cu răspundere limitată la o societate pe acțiuni, etapă necesară pentru a-și putea lista acțiunile pe bursa de la Madrid.