Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) a agreat să își vândă participația de 8,4% la Addiko în cadrul ofertei de preluare derulată de NLB, la câteva zile după un anunț similar al firmei americane de investiții Brandes Investment Partners, un alt investitor major la Addiko, cu o deținere de 5,07%.
Înainte de a fi prezentată aici, informația a fost anunțată cu mult înainte pe Profit Insider
Johannes Proksch, vicepreședinte în cadrul Consiliului de Supraveghere al Addiko, a decis, de asemenea, să își ofere acțiunile Addiko în cadrul ofertei NLB.
Tranzacțiile sunt condiționate de finalizarea cu succes a ofertei NLB și de obținerea aprobărilor de reglementare în jurisdicțiile vizate.
Profit.ro a relatat că NLB a majorat, recent, prețul ofertei sale de preluare pentru Addiko la aproape 722 milioane de euro, cu 40% peste oferta înaintată de Raiffeisen Bank International în luna mai și acceptată deja de acționari cumulând peste 50% din capitalul Addiko.
Săptămâna trecută, NLB a obținut aprobarea autorităților austriece de reglementare pentru reducerea pragului de acceptare a ofertei de la 75% la 50% plus o acțiune (echivalentul a 9.750.001 acțiuni Addiko), precum și prelungirea perioadei de acceptare până pe 29 iulie.
NLB oferă 37 euro pentru o acțiune Addiko, evaluând grupul austriac la 721,5 milioane de euro.
Prețul este cu 39,6% mai mare decât cel oferit de Raiffeisen.
Separat, Raiffeisen a anunțat că oferta sa, de 26,50 euro pe acțiune, a fost acceptată până în prezent de acționari care dețin cumulat peste 10,7 milioane de acțiuni la Addiko, reprezentând 55,50% din capitalul social.
“Prin urmare, pragul minim de acceptare de peste 55% din totalul acțiunilor Addiko care fac obiectul ofertei este depășit în prezent”, a transmis Raiffeisen.
Acționarii Addiko care au acceptat deja oferta Raiffeisen au dreptul să se răzgândească și să își ofere acțiunile către NLB până pe 23 iulie.
În pofida prețului semnificativ mai mare, oferta NLB este văzută ca având șanse reduse de succes, având în vedere opoziția unor acționari importanți ai Addiko și potențiale dificultăți în obținerea aprobărilor de reglementare în Croația de către grupul sloven, dificultăți semnalate chiar de conducerea Addiko.
Conform termenilor anunțați de Raiffeisen la lansarea ofertei sale, grupul austriac intenționează să vândă subsidiarele Addiko din Serbia, Muntenegru și Bosnia și Herțegovina către holdingul Alta Group, controlat de Davor Macura, unul dintre cei mai bogați antreprenori din Serbia.
Alta Group este al treilea mare acționar al Addiko, cu o participație de 9,63%.
Grupul sârb a anunțat anterior că a acceptat oferta Raiffeisen și că nu intenționează să revină asupra deciziei.
În cazul unei preluări reușite a Addiko, Raiffeisen își va consolida prezența în Croația și va deveni a patra cea mai mare bancă după active pe această piață.
De asemenea, grupul austriac va reintra pe piața slovenă, unde vede potențial în domeniul bancar corporativ și de investiții, precum și pe segmentul întreprinderilor mici și mijlocii.
Raiffeisen a declarat că va păstra subsidiarele Addiko din Croația, Slovenia și Austria.
Recent, Raiffeisen a semnat și pentru preluarea Garanti Bank în România.
În vară, Addiko Bank și-a anunțat intrarea strategică pe piața din România, confirmând informațiile anunțate anterior de Profit.ro.
În baza regimului de “passporting" al licenței bancare din Uniunea Europeană prin subsidiara din Slovenia, Addiko Bank d.d., a debutat pe piața locală cu credite 100% online.
Banca concurează pe această nișă cu jucători precum George de la BCR și Revolut, dar și cu nou-intrați precum Salt Bank.
Banca digitală își lansase deja atunci platforma în limba română.
Adikko este listată la Bursa de Valori din Viena din 2019.
Banca are peste 155 de sucursale, 2.600 de angajați și aproximativ 900.000 de clienți.
