NLB, cel mai mare creditor din Slovenia, oferă acum 37 euro pentru o acțiune Addiko, evaluând grupul austriac la 721,5 milioane de euro.
Înainte de a fi prezentată aici, informația a fost anunțată cu mult înainte pe Profit Insider
Prețul este cu 39,6% mai mare decât cel oferit de Raiffeisen. Acționarii Addiko care au acceptat deja oferta Raiffeisen au dreptul să se răzgândească până pe 18 iulie, cu patru zile înaintea expirării perioadei de acceptare.
Până pe 22 iunie, oferta Raiffeisen a fost acceptată de acționari care dețin cumulat 9,89 milioane de acțiuni la Addiko, reprezentând 50,72% din capitalul social, a anunțat grupul austriac.
Ambele oferte de preluare sunt supuse unui prag de acceptare de 75%, care poate fi redus la 50%.
Oferta NLB a fost îmbunătățită pentru a doua oară, după ce Raiffeisen și-a majorat, la rândul său, oferta în luna mai, de la 23,50 euro inițial la 26,50 euro.
NLB oferise inițial 29 euro pe acțiune, preț crescut ulterior la 33,50 euro.
În pofida prețului semnificativ mai mare, oferta NLB are șanse reduse de succes, având în vedere opoziția unor acționari importanți ai Addiko și potențiale dificultăți în obținerea aprobărilor de reglementare în Croația de către grupul sloven, dificultăți semnalate chiar de conducerea Addiko.
Conform termenilor anunțați de Raiffeisen la lansarea ofertei sale, grupul austriac intenționează să vândă subsidiarele Addiko din Serbia, Muntenegru și Bosnia și Herțegovina către holdingul Alta Group, controlat de Davor Macura, unul dintre cei mai bogați antreprenori din Serbia.
Alta Group este al treilea mare acționar al Addiko, cu o participație de 9,63%.
Într-un comunicat, grupul sârb a anunțat că a acceptat oferta Raiffeisen și că nu intenționează să revină asupra deciziei.
În cazul unei preluări reușite a Addiko, Raiffeisen își va consolida prezența în Croația și va deveni a patra cea mai mare bancă după active pe această piață.
De asemenea, grupul austriac va reintra pe piața slovenă, unde vede potențial în domeniul bancar corporativ și de investiții, precum și pe segmentul întreprinderilor mici și mijlocii.
Raiffeisen a declarat că va păstra subsidiarele Addiko din Croația, Slovenia și Austria.
Recent, Raiffeisen a semnat și pentru preluarea Garanti Bank în România.
În vară, Addiko Bank și-a anunțat intrarea strategică pe piața din România, confirmând informațiile anunțate anterior de Profit.ro.
În baza regimului de “passporting" al licenței bancare din Uniunea Europeană prin subsidiara din Slovenia, Addiko Bank d.d., a debutat pe piața locală cu credite 100% online.
Banca concurează pe această nișă cu jucători precum George și Revolut, dar și cu nou-intrați precum Salt Bank.
Banca digitală își lansase deja atunci platforma în limba română.
Adikko este listată la Bursa de Valori din Viena din 2019, având în acționariat inclusiv Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), cu o participație de 8,4%.
Banca are peste 155 de sucursale, 2.600 de angajați și aproximativ 900.000 de clienți.
