Digi se împrumută cu 200 milioane euro, mai mult decât și-a propus. Condițiile obligațiunilor

Compania Digi Communications emite obligațiuni corporative în valoare de 200 de milioane de euro, cu dobândă de 5%, obținând pe piață mai mult decât suma de 125 milioane euro avansată inițial.

Digi Communications (DIGI) a reușit să plaseze prin Citigroup o emisiune de obligațiuni în valoare de 200,00 milioane euro, cu maturitate de 4 ani și care urmează să fie consolidate și încadrate în aceeași clasă a titlurillor obligatare senioare garantate existente de 350,00 milioane euro și care, de asemenea, sunt scadente în anul 2023.

Obligațiunile suplimentare vor avea un randament la maturitate de 4,578%, iar veniturile brute din cadrul ofertei vor fi de 203,50 milioane euro plus dobânda capitalizată de la (inclusiv) 15 octombrie 2018 (ultima dată când a fost achitată dobânda cu privire la obligatiunile inițiale) până la 12 februarie 2019 (data plății).

Digi anunțase inițial că vrea să atragă 125 milioane euro cu o dobândă de 5%, în categoria high-yield, a companiilor cu risc ridicat, și că va iniția demersuri pentru listarea emisiunii de obligațiuni pe bursa din Irlanda, unde de asemenea a mai cotat titluri emise în anii trecuți. Citigroup va derula, într-o primă fază, un program de stabilizare a prețului acestor instrumente financiare

CITEȘTE ȘI CONFIRMARE Valorile mobiliare din programul de răscumpărare SIF Transilvania sunt acțiuni COMCM. Acționarii - invitați să subscrie acțiuni la o firmă maculată chiar de șeful SIF3, Mihai Fercală: „Era praf și pulbere”

Compania a operat miercuri ajustări în sens pozitiv ale rezultatului financiar pentru primele 3 trimestre ale anului trecut. Astfel, profitul net la 9 luni de 20,42 milioane euro este cu 8,27% mai mare decât cel de 18,86 milioane euro raportat pentru același interval pe data de 14 noiembrie. De asemenea, veniturile de 756,37 miliuoane euro sunt cu 0,57% peste cele de 752,04 milioane euro prinse în bilanțul publicat în urmă cu aproape 3 luni.

Digi Communications a comunicat marți că Ioan Bendei, administrator al RCS&RDS, a demisionat după ce era membru în board-ul companiei de peste 2 decenii.

Titlurile Digi Communications sunt listate la Bursa de Valori București unde compania are o capitalizare de piață de 2,78 miliarde lei (586,16 milioane euro) la ultima cotație de închidere de 28,00 lei/acțiune care este cu 30,0% sub prețul de 40,00 lei/acțiune al ofertei publice de listare derulată în luna mai a anului 2017. La această cotație, capitalizarea bursieră a companiei se ridică la 2,80 miliarde lei (590,83 milioane euro).