Premierul Niculescu despre împrumutul de 4,5 miliarde euro prin eurobonduri: Cererea investitorilor a fost dublă față de suma împrumutului. Interesul pentru România a fost foarte mare

Guvernul a împrumutat 4,5 miliarde de euro de pe piața externă, prin vânzarea de eurobonduri cu maturități pe 4, 8 și 12 ani. Ieșirea pe extern era așteptată de către economiști și a fost anunțată și de ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, după aprobarea rectificării bugetare.

Împrumutul României vine într-un context de precauție pe piața externă, înaintea alegerilor intermediare din SUA, iar statul are nevoie de bani și nu a putut accesa o perioadă piața externă, din cauza crizei politice din ultimele luni. 

CITEȘTE ȘI VIDEO&FOTO Premierul Luca Niculescu promite sindicatelor indexarea pensiilor

Luca Niculescu a subliniat că este prima emisiune de obligațiuni în euro de la instalarea noului guvern, iar interesul pentru subscrieri a fost chiar dublu față de suma solicitată.

”Cererea investitorilor vreau să vă spun ca a fost dublă, față de suma împrumutului. Deci, interesul pentru România a fost foarte mare. Pe scurt, este un semnal important de încredere în România și în capacitatea noastră de a ne respecta engajamentele.

Și pentru asta vreau să le mulțumesc în primul rând colegilor de la Ministerul Finanțelor. Iată-l pe Domnul Ministru Nazare, care tot mai intră. De la banca centrală, banca națională și evident colegilor din guvern, care au lucrat la acest obiectiv. În pare rău, domnule minisstru, dacă am dat această veste bună înaintea dumneaovastră, dar câteodată și prim-miniștrii au voie să dea vești bune”, a declarat premierul Luca Niculescu, la o întâlnire cu reprezentabți ai mediului de afaceri.

CITEȘTE ȘI Recompense celor care găsesc probleme de securitate în sistemele online ale statului. Programe de stat de tip Bug Bounty adoptate în primă etapă

Prin vânzarea de titluri pe 4 ani, statul a atras 1,25 miliarde euro, cu titlurile pe 8 ani a luat 2 miliarde de euro, iar cu cele pe 12 ani (eurobonduri verzi - fondurile fiind condiționate de utilizarea în proiecte cu impact pozitiv asupra mediului) alte 1,25 miliarde euro.

Emisiunea de eurobonduri a fost lansată în dimineața zilei de 2 noiembrie.

Potrivit Bloomberg, subscrierile în etapa finală s-au ridicat la 7,7 miliarde de euro.

CITEȘTE ȘI Senatul a respins proiectul AUR care interzice firme și ONG-uri la contracte de consultanță cu statul

Costurile de împrumut s-au situat la rata midswap (3,38%)+190 puncte de bază pentru titlurile pe 4 ani, la MS (3,39%)+285 puncte pentru cele pe 8 ani și la MS (3,47%)+335 puncte pentru cele pe 12 ani.

Comparativ cu deschiderea din prima parte a zilei, costurile de împrumut au scăzut pe fondul subscrierilor din partea investitorilor, relevă datele analizate de Profit.ro.

În deschidere, titlurile pe patru ani erau cotate la rata midswap (3,38%) +210 puncte de bază, cele pe 8 ani la MS (3,39%)+310 puncte de bază, iar cele pe 12 ani la MS (3,47%)+360 puncte de bază.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat, la finalul săptămânii trecute, că urmează o ieșire pe extern. Fondurile împrumutate sunt necesare pentru finanțarea deficitului.

Aranjorii emisiunii sunt Bank of America, Citi, DB, ING, JP Morgan, SocGen.

Săptămâna trecută, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat, într-o conferință de presă după ședința de guvern în care a fost aprobată rectificarea bugetară, că rectificarea deschide calea Ministerului Finanțelor să iasă pe piețele externe pentru a se împrumuta, în contextul în care în cele circa opt săptămâni rămase până la final de an, Guvernul are nevoie să mai împrumute în total, de pe intern și extern, circa 70 de miliarde de lei.

CITEȘTE ȘI Schimbare bruscă la predarea ambalajelor spre reciclare. Guvernul Niculescu renunță la organizarea punctelor de predare a ambalajelor cu garanție (SGR) în școli și universități, precum și în toate instituțiile publice

Ieșirea pe extern era anticipată de către economiști și bancheri, suma pe care Finanțele ar putea să o atragă fiind estimată la câteva miliarde de euro, în funcție și de condițiile de pe piețele externe, conform datelor Profit.ro.

„Cred că prin această rectificare, prin anunțul acestei rectificări, ne putem deschide în mod credibil calea pentru a utiliza fereastra de oportunitate pentru o ieșire pe piață în perioada următoare. Reamintesc faptul că mai avem 70 de miliarde de finanțat în aceste 8 săptămâni care urmează și fiecare pas este extrem de important pentru asigurarea acestor sume.

 E un mesaj foarte important că, de la momentul investirii acestui guvern, costurile de finanțare au scăzut cu 40-60 de puncte de bază dacă este vorba de finanțarea națională și cu 20-30 de puncte de bază dacă este vorba de euro-obligațiuni.

Deci efectul pe piața internațională al faptului că România a investit un guvern care transmite mesaje credibile a fost asumat", a declarat Nazare în conferința de presă de la finalul săptămânii trecute.

Profit.ro a scris anterior, la momentul instalării guvernului condus de Luca Niculescu, că noul executiv ar trebui să împrumute, până la final de an, suma de 80 de miliarde de lei.

CITEȘTE ȘI ULTIMA ORĂ Tichetul de masă va fi majorat de noii guvernanți, pentru un an, cu 5 lei, la cel mult 50 lei. O masă de prânz costa în medie anul trecut 55 lei

Situația de mai jos era cea valabilă la data de 12 octombrie. La acest moment, ministrul Finanțelor afirmă că suma rămasă de împrumutat în ultimele două luni ale anului este de circa 70 miliarde lei.

Până la 12 octombrie, împrumuturile s-au ridicat la 185,1 miliarde lei, din care:

• 53,98 miliarde lei de pe extern dintr-un plan de 105 miliarde lei
• 131,12 miliarde lei de pe intern, dintr-un plan de 160 de miliarde lei.

Planul de finanțare pentru acest an era îndeplinit, la data de 12 octombrie, în proporție de 70%. Deși a putut ieși pe extern în 2026 doar o dată, în prima parte a anului, Ministerul Finanțelor a fost foarte activ prin operațiuni de tip plasament privat, de unde a atras, până la mijloc de octombrie, 1,9 miliarde de euro (echivalent) de pe piața externă și alte 11,4 miliarde lei de pe piața internă.

CITEȘTE ȘI ULTIMA ORĂ Mișcare-surpriză pentru operatorii Uber și Bolt: Doar o singură mașină în comodat! - primă decizie

În 2026, necesarul brut de finanțare la nivel guvernamental a fost estimat, anterior, la aproximativ 278,5 miliarde lei, fiind determinat de nivelul previzionat al deficitului bugetar, de cca. 6,2% din PIB (aproximativ 127,8 miliarde lei), precum și de volumul datoriei de refinanțat în anul 2026, în sumă de cca 150,7 miliarde lei.

Volumul total al împrumuturilor ce urmează a fi atrase de Ministerul Finanțelor este estimat la 265 miliarde lei, un nivel similar anului 2025, luând în considerare o reducere a rezervei în valută la dispoziția trezoreriei de cca 2 miliarde euro, precum si volumul estimat al tragerilor din imprumuturile contractate de catre UAT-uri in valoare de aproximativ 3 miliarde lei.