Emisiunea s-a bucurat de un interes foarte ridicat din partea investitorilor, fiind suprasubscrisă de aproape patru ori, cu un registru de ordine de aproximativ 3,8 miliarde de euro, ceea ce confirmă încrederea solidă a piețelor internaționale în performanța Băncii Transilvania și în perspectivele economiei românești.
Obligațiunile au un rating de tip investment grade (BBB-) acordat de Fitch, o premieră pentru un astfel de instrument emis de bancă, au maturitatea în 2032 și vor fi listate la Euronext Dublin. Tranzacția a atras peste 200 de investitori instituționali din 32 de țări, inclusiv fonduri de investiții, fonduri de pensii, instituții financiare și investitori suverani, demonstrând diversitatea și calitatea bazei de investitori.
„Este o tranzacție care spune foarte clar unde este astăzi piața de capital din România. Dimensiunea, nivelul de interes al investitorilor și execuția arată că Banca Transilvania este deja percepută ca un emitent relevant la nivel european, iar piața locală a ajuns la un nivel de maturitate care permite astfel de rezultate chiar și într-un context volatil. În același timp, rezultatul – inclusiv comprimarea costului de finanțare – arată că există apetit real pentru România și pentru emitenții care livrează consecvent performanță. Dincolo de cifre, este și un semnal important pentru întreaga piață, pentru că astfel de tranzacții ridică standardele și creează repere pentru viitoarele finanțări. Ne bucurăm că am fost alături de clientul nostru într-un moment atât de important și le mulțumim pentru încredere și pentru colaborarea foarte bună”, a declarat Alexandru Bîrsan, managing partner al Filip & Company.
Tranzacția a fost coordonată de băncile de investiții Goldman Sachs Bank Europe SE, J.P. Morgan, Morgan Stanley, Nomura și BT Capital Partners.
Echipa Filip & Company a fost coordonată de Alexandru Bîrsan (managing partner) și le-a inclus pe Olga Niță (partner), Anca Bădescu (senior associate), Bianca Gheorghe (associate) Georgiana Lazăr (associate) și Diana Drăgan (associate).
În ultimii ani, Filip & Company s-a implicat cu succes în multe dintre tranzacțiile de referință pe piața de capital din România, atât oferte de acțiuni, cât și obligațiuni, precum și în toate emisiunile de obligațiuni ale statului român pe piețele externe. Avocații Filip & Company sunt clasați pe primul loc în cele mai prestigioase directoare internaționale Chambers and partners, Legal 500 și IFLR în practica de Piețe de capital atât la nivel de echipă cât și individual, iar Alexandru Bîrsan este clasat în „Hall of fame” în această arie de practică de către Legal 500.
Filip & Company
Filip & Company este una din societățile de avocatură de top din România care furnizează asistență de cea mai înaltă calitate în practic toate ramurile de drept relevante pentru afaceri care operează în România sau care vizează România. Specializați în proiecte complexe care implică o abordare inovativă, avocații Filip & Company au experiență elocventă în mai multe domenii, cum ar fi infrastructură și concesiuni, fuziuni și achiziții, energie, drept societar, imobiliar, concurență, finanțări și piață de capital dar și dreptul muncii, protectia datelor cu caracter personal, protectia consumatorilor sau a mediului. De asemenea, firma de avocatură asigură asistență și reprezentare în litigii și arbitraje cu implicații semnificative pentru afacerile clienților. Mai multe detalii despre domeniile de expertiză și echipa Filip & Company găsiți pe www.filipandcompany.com.
Un material Legal Marketing
