CONFIRMARE OMV emite obligațiuni în valoare de 1,25 miliarde de euro pentru a finanța achiziționarea participației suplimentare din Borealis

CONFIRMARE OMV emite obligațiuni în valoare de 1,25 miliarde de euro pentru a finanța achiziționarea participației suplimentare din Borealis

Conducerea OMV cu premierul Orban

Florin Rusu
Florin Rusu
scris 26 aug 2020

OMV, principalul acționar al celei mai importante companii românești de petrol și gaze, OMV Petrom, a anunțat lansarea unei emisiuni de obligațiuni hibride, în valoare de până la 1,25 miliarde de euro, în două tranșe, în scopul finanțării achiziției participațiunii suplimentare de 39% în Borealis AG, dar și în “scopuri corporative generale”.

Urmărește-ne și pe Google News
Evenimente

1 aprilie - Profit Health.forum Radiografia cheltuielilor din sănătate - cu sprijinul: Arpim, Bristol Meyers Squibb, Roche, Stada, MSD, UCB Pharma Romania
9 aprilie - Eveniment Profit.ro - Investiții vs Deficit: Provocări și riscuri sub impactul datoriei și deficitelor publice în creștere
23 aprilie - Maratonul de Educație Financiară

Informația a fost anunțată de Profit.ro în urmă cu o lună.

De ce este important: Operațiunea sugerează că austriecii, acționari majoritari ai companiei Petrom, au o nevoie de cash în urma proiectelor expansioniste care s-au suprapus actualei crize a coronavirusului.

Obligațiunile hibride din prima tranșă, în valoare de 750 milioane de euro, nu vor avea o dată de scadență și vor purta până la 1 septembrie 2026 o dobândă fixă ​​de 2,50% pe an.

Obligațiunile hibride din a doua tranșă, în valoare de 500 milioane de euro, nu vor avea nici ele o dată de scadență și vor purta până la 1 septembrie 2029 o dobândă fixă ​​de 2,875% pe an.

De la respectivele date, obligațiunilor vor suporta o dobândă anuală la o rată a dobânzii de resetare care este determinată în funcție de rata de swap relevantă pe 5 ani, plus o marjă specificată.

EXCLUSIV Garanțiile promise de Băsescu și Boc acum 11 ani, printre motivele pentru care fostul proprietar al RAFO Onești a dat în judecată statul român la Washington CITEȘTE ȘI EXCLUSIV Garanțiile promise de Băsescu și Boc acum 11 ani, printre motivele pentru care fostul proprietar al RAFO Onești a dat în judecată statul român la Washington

OMV va putea solicita răscumpărarea obligațiunilor hibride în anumite termene și condiții.

Cu numai o zi înainte anunțării rezultatelor pe prima jumătate a anului, pe 29 iulie, OMV - cum a anunțat Profit.ro - a decis să efectueze o emisiune de obligațiuni hibride, în valoare de până la 1,5 miliarde de euro, într-una sau mai multe tranșe, în scopul finanțării achiziției participațiunii suplimentare de 39% în Borealis AG, dar și în “scopuri corporative generale”.

În aceeași zi, conducerea executivă a OMV a decis să reducă și nivelul dividendelor acordate pentru 2019 de la 2 euro/acțiune la 1,75 euro/acțiune, ceea ce sugerează că austriecii au o nevoie de cash în urma proiectelor expansioniste care s-au suprapus actualei crize a coronavirusului.

La începutul lunii martie, exact în momentul declanșării crizei Coronavirusului, OMV a confirmat că discută majorarea la 75% a participației sale deținute la producătorul de mase plastice Borealis, într-o tranzacție evaluată la 4,7 miliarde de dolari.

Mubadala, fondul suveran de investiții din Abu Dhabi, deține 64% din Borealis, în timp ce participația OMV este de 36%. La rândul său, Mubadala este al doilea mare acționar al OMV, după statul austriac.

Directorul general al OMV, Rainer Seele, a afirmat în martie că vrea să se concentreze pe sectorul petrochimic din Orientul Mijlociu și Asia, unde cererea consumatorilor este în creștere. 

OMV este acționarul majoritar al Petrom, cu o participație de 51,01%, în timp ce Ministerul Economiei deține un pachet de 20,64% din acțiuni, iar Fondul Proprietatea 20,11%. 

viewscnt
Afla mai multe despre
omv
borealis
imprumut
obligațiuni