Împrumutul sindicalizat propus are ca scop creșterea flexibilității financiare, susținerea obiectivelor operaționale și strategice curente ale companiei și stimularea creșterii Bazei de Active Reglementate (RAB).
Tranzacția refinanțează facilitățile existente ale companiei, semnate inițial în 2023, și extinde scadența inițială de la trei la cinci ani, asigurând în același timp termeni și condiții îmbunătățite. Fondurile vor fi utilizate, în principal, pentru susținerea modernizării și digitalizării rețelei de distribuție a Delgaz, inclusiv pentru implementarea infrastructurii de contorizare inteligentă.
Aceste investiții sunt așteptate să îmbunătățească fiabilitatea rețelei, să reducă întreruperile și pierderile de energie electrică și să faciliteze integrarea unei capacități adiționale de energie din surse regenerabile, susținând astfel tranziția energetică a României și obiectivele privind energia regenerabilă pentru anul 2030.
„Această refinanțare de succes reflectă încrederea continuă a partenerilor noștri bancari în modelul de afaceri al Delgaz Grid și susține prioritățile noastre strategice, inclusiv modernizarea infrastructurii energetice și contribuția la avansul tranziției energetice în România”, a declarat Cristian Secoșan, director general al Delgaz Grid.
Facilitățile sunt structurate ca finanțare sustenabilă, prețul fiind corelat cu atingerea unor obiective de performanță definite, privind emisiile de gaze cu efect de seră, sănătatea și siguranța, precum și implementarea infrastructurii de contorizare inteligentă, reflectând astfel angajamentul ferm al Delgaz față de obiectivele sale legate de sustenabilitate.
În cadrul acestei tranzacții, ING Bank a acționat în calitate de Unic Coordonator, Bookrunner și Coordonator de Sustenabilitate, UniCredit a acționat în calitate de Agent al Facilităților, BRD Groupe Société Générale a acționat în calitate de Agent de Garanții, iar firmele de avocatură Act Legal și CMS au oferit consultanță juridică împrumutatului, respectiv creditorilor.
Consorțiul de finanțare este format din: Banca Comercială Română S.A., ING Bank N.V. Amsterdam – Sucursala București, UniCredit Bank S.A., BRD Groupe Société Générale S.A., Banca Transilvania S.A., Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare și Raiffeisen Bank S.A.
Succesul Delgaz Grid în obținerea acestui instrument financiar face parte din eforturile companiei de a utiliza eficient un portofoliu de surse de finanțare cât mai cuprinzător și viabil posibil, care include, în mod relevant, și sursele de finanțare nerambursabilă, accesate prin Fondul pentru Modernizare (FM) și Mecanismul pentru Interconectarea Europei (CEF).
În acest mod, Delgaz Grid își păstrează direcția asumată în ceea ce privește atingerea obiectivelor legate de îmbunătățirea standardelor de performanță în operarea rețelelor și, în consecință, oferirea celor mai bune servicii posibile de distribuție către clienții finali beneficiari, într-un nou mediu energetic, în care rețelele de distribuție joacă un rol decisiv.
Delgaz Grid, compania de distribuție din cadrul Grupului german E.ON, operează o rețea de gaze naturale de aproximativ 27.000 km, în 20 de județe din nordul și vestul României (Cluj, Bistrița-Năsăud, Maramureș, Satu Mare, Sălaj, Timiș, Arad, Bihor, Caraș-Severin, Hunedoara, Mureș, Sibiu, Alba, Harghita, Iași, Botoșani, Vaslui, Suceava, Neamț și Bacău) și o rețea de energie electrică de aproximativ 65.000 km, în șase județe din regiunea Moldova: Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava și Vaslui, deservind peste 3,6 milioane de clienți.
De la intrarea pe piața locală, în 2005, E.ON a investit peste 2,7 miliarde euro, în principal pentru modernizarea rețelelor de gaze naturale și energie electrică, și a plătit 4,2 miliarde euro sub formă de taxe și impozite către stat.
