Graffiti Plus (GRF+), agenție de pe piața de consultanță în comunicare și brand marketing din România, a închis plasamentul privat și vine la bursă, conform unor surse Profit.ro apropiate tranzacției.
Înainte de a fi prezentată aici, informația a fost anunțată pe Profit Insider
Plasamentul privat era programat să se închidă pe data de 4 februarie, dar avea deja un nivel de suprasubscriere de 110%, astfel încât Consiliul de Administrație a decis să închidă anticipat operațiunea de piață.
UPDATE Compania confirmă informațiile Profit.ro, arătând că a închis anticipat runda de plasament privat la finalul zilei de azi, după ce și-a depășit semnificativ toți indicatorii solicitați de către BVB pentru listarea la bursă, pe piața AeRO.
Subscrierile pentru acțiunile GRAFFITI PLUS nou emise au ajuns la 50% în primele 48 de ore, iar în cea de a treia zi de plasament au ajuns la peste 110%. Consiliul de Administrație al GRF+ a decis, astăzi, suplimentarea volumului de acțiuni, pentru a putea onora toate subscrierile înregistrate în această rundă de early investment și închiderea anticipată a ofertei.
„Ne bucurăm să fim prima companie din România care derulează un plasament privat în 2026 și îl încheie cu succes. Este o performanță cu atât mai mult cu cât Graffiti Plus aduce în premieră, în atenția pieței de capital, industria de comunicare și marketing:, spune Bogdan Tomoiagă, președintele Consiliului de Administrație al companiei.
Bogdan Tomoiagă, Președinte CA, și Irina Ciocan Stănescu, CEO
Dinamica subscrierilor a fost imprimată de structura operațiunii de piață intermediate de SSIF Goldring, conform căreia subscrierile din primele 3 zile beneficiază de un discount special.
Obiectivul agenției a fost să atragă aproximativ 500.000 euro de la investitorii interesați să dețină pachete minoritare de acțiuni GRF+ înainte de listarea companiei pe piața AeRO a Bursei de Valori București, estimată pentru primul semestru 2026.
Compania intenționează să utilizeze sumele atrase de pe piața de capital pentru a finanța și facilita creșterea accelerată a agenției.
Prioritățile de business vizează dezvoltarea a 3 direcții de creștere (pharma & healthcare, sports & sponsorship, data-driven influencer marketing), respectiv integrarea tehnologiei AI într-o serie de procese de lucru-suport, dar și în dezvoltarea de produse noi, demers care va susține și potența productivitatea echipei.
Graffiti Plus este una dintre cele mai stabile, cunoscute și premiate agenții de comunicare din România, cu o istorie continuă de peste 25 de ani și prima din această industrie care vine la Bursa de Valori București pentru a-și susține dezvoltarea.
GRF+ si-a îmbunătățit continuu performanțele financiare în ultimii 10 ani, obținând constant profit net, iar în ultimii 5 ani și-a dublat cifra de afaceri, de la 5,23 milioane de euro în 2020, la 12 milioane de euro la finalul anului 2025 (potrivit estimărilor interne).
Agenția Graffiti Plus și-a construit de asemenea un ecosistem de agenții afiliate care i-a crescut capacitatea de business: MOCAPP (influencer marketing), New Moon (digital), Kamrad (events), Syzygy (corporate & investor relations), respectiv MatchPlan (sports & sponsorship).
Printre punctele forte ale companiei se numără un portofoliu de clienți divers si rezilient, din domenii multiple, o echipă internă cu mix de generații - cea mai extinsă echipă de consultanți seniori certificați internațional dintr-o agenție din România (15% din echipă), pregătită pentru transformările tehnologice, respectiv o formulă de leadership stabilă, care a asigurat structură și disciplină financiară în ultima decadă.
GRF+ are un portofoliu de clienți care cuprinde lideri globali din mai multe industrii, printre care: BCR, Carrefour, Coca-Cola HBC, Orange România, OMV Petrom, Samsung, Warner-Bros Discovery precum și alte branduri importante.
Afiliat exclusiv pentru România al rețelei globale Ketchum din 2012, GRF+ este agenția de consultanță pentru branduri și businessuri relevante în societate ce își propune să dezvolte un produs de comunicare integrat, cu o echipă multidisciplinară, axată pe crearea de conținut relevant.
Cu o istorie de 25 de ani pe piața din România și peste 70 de consultanți, GRF+ a primit zeci de distincții la competițiile de profil internaționale și a fost numită de patru ori Agenția Anului la Gala Romanian PR Award. Portofoliul agenției include servicii de relații publice, strategie și servicii de creație, CSR și sustenabilitate, comunicare de criză, influencer marketing, evenimente, sports marketing. GRF+ crede în puterea brandurilor de a contura o societate mai bună, așa că în fiecare zi și cu fiecare proiect co-creează pentru impact maxim în business și în societate.
