Grupul bancar italian va transfera riscurile de credit în două tranzacții separate, potrivit Bloomberg, care citează persoane la curent cu planurile.
Tranzacția mai amplă vizează un portofoliu de aproximativ 3,5 miliarde de euro în împrumuturi corporative, în timp ce o tranzacție mai mică implică credite de consum în valoare de circa 1,5 miliarde de euro, acordate clienților italieni.
Acordurile, parte a unui program mai amplu de securitizare sintetică lansat de UniCredit pentru a-și îmbunătății reziliența capitalului și capacitatea de creditare, ar putea fi finalizate în acest trimestru, au precizat sursele menționate.
Pregătirile sunt într-un stadiu incipient, iar termenii, inclusiv dimensiunea și calendarul tranzacțiilor, se pot modifica în urma discuțiilor cu potențialii investitori, au declarat sursele, care au solicitat anonimatul, deoarece discuțiile sunt private.
Un reprezentant UniCredit a refuzat să comenteze.
Băncile utilizează transferuri semnificative de risc (securitizare sintetică, sau SRT) ca o modalitate de a asigura împrumuturile împotriva neplatei, obținând de obicei protecție pentru 5-15% din valoarea împrumutului.
Tranzacțiile permit creditorilor să își îmbunătățească ratele de solvabilitate, pentru a se elibera în vederea acordării de împrumuturi mai profitabile.
UniCredit a utilizat din ce în ce mai mult aceste securitizări pentru extinderea capacității de creditare și eficientizarea capitalului, a declarat creditorul în noiembrie, când a anunțat o tranzacție SRT pentru divizia sa austriacă, vizând un portofoliu de credite în valoare de 1,95 miliarde de euro.
Anterior, în aprilie 2025, UniCredit Bank România a semnat un acord de securitizare sintetică cu Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) pentru transferul riscurilor legate de un portofoliu de credite în valoare de 775 milioane de euro acordate IMM-urilor, obținând protecție pentru o tranșă de până la 77,5 milioane de euro.
A fost primul acord de securitizare sitentică semnat de BERD în România și prima tranzacție de acest tip a UniCredit în România.
UniCredit Bank s-a angajat să ofere noi finanțări IMM-urilor și corporațiilor din România, prin redistribuirea capitalului eliberat în urma tranzacției.
Piața tranzacțiilor SRT este așteptată să se dubleze în dimensiune în următorii cinci ani, pe măsură ce băncile din Europa și SUA cresc utilizarea acestor instrumente, conform estimărilor Man Group.
HSBC Holdings, Toronto-Dominion Bank, Banco BPM și Erste Group Bank se numără printre creditorii care sunt în discuții sau au finalizat recent tranzacții SRT.
UniCredit se numără printre cei mai importanți creditori la nivel global și este o bancă de importanță sistemică, având aproximativ 15 milioane de clienți. Grupul italian a raportat venituri de 25,84 miliarde de euro în 2024, cu aproximativ 70.000 de angajați.
Recent, UniCredit și-a majorat participația directă și drepturile de vot în grupul bancar grec Alpha Bank la aproximativ 30%.
Grupul italian a achiziționat un pachet inițial de 9,8% din acțiunile Alpha Bank în octombrie 2023, odată cu preluarea subsidiarei din România a băncii elene.
De asemenea, UniCredit rămâne unul dintre cei mai mari acționari ai Commerzbank, cu o deținere de aproximativ 26%.
