Industria brokerajului în asigurări a parcurs în ultimii 10 ani un proces de consolidare, care s-a manifestat prin reducerea numărului de jucători, preluarea unor companii, dar și apariția unor falimente, precum și creșterea cotei de piață a primilor 10 jucători, care a ajuns la 54,71% la finele anului 2024, de la 51,95% în 2023 și 42,14% în 2015.
În privința numărului de jucători, piața număra 253 de brokeri la finele anului trecut, comparativ cu 603 de intermediari în 2015 (vârf istoric).
Liderul pieței, Safety Broker, după ce a intrat sub umbrela polonezilor de la UniLink (detalii AICI), apoi sub cea americanilor Accrisure (detalii AICI), a cumpărat mai mulți jucători de profil, respectiv Globasig (detalii AICI), Insia Broker, Orizont Broker Cluj-Napoca și Star Broker Sibiu (detalii AICI).
"Vrem să ajungem la o cotă de 20% din piața de brokeraj în asigurări în următorii trei ani", spunea Viorel Vasile, fondator și director general al Safety Broker în noiembrie 2023.
Și Destine Broker, locul 3 în piață, a achiziționat 60% din acțiunile Coris Assistance (detalii AICI).
În cazul Millenium Insurance Broker (MIB), locul 9 în clasament, compania intenționează să aloce 5,9 milioane de euro în perioda 2025 - 2028 către dezvoltarea activității prin achiziții de acțiuni/părți sociale ale unor societăți, atragerea și/sau achiziția de portofolii de clienți și/sau polițe în derulare, și/sau prin atragerea de noi asistenți în brokeraj. Mai multe detalii AICI și AICI.
În urmă cu doi ani, MIB a intrat cu 5% în acționariatul Insuretech, în contextul în care Insuretech a dezvoltat o variantă a unui nou soft de brokeraj în asigurări, despre care se preconizează a fi utilizat in viitor de către mai mulți brokeri de asigurare din România. Mai multe detalii AICI.
În luna aprilie 2024, compania de asigurări PIB Group din Marea Britanie a cumpărat integral brokerul de asigurări STEIN Bestasig și a anunțat că are în obiectiv preluarea a circa 20 de brokeri de asigurări din Romania.
”PIB Group Limited (PIB), în demersul său strategic de a deveni unul dintre cei mai importanți intermediari de asigurări independenți și diversificați din Europa, își extinde activitatea în România prin asocierea cu STEIN Bestasig Insurance Broker (STEIN Bestasig), unul dintre cei mai cunoscuți brokeri de asigurări din țară. Acest parteneriat reprezintă un pas important pentru PIB Group, marcând prima sa incursiune pe piața de asigurări românească”, anunța grupul britanic în aprilie 2024. Mai multe detalii AICI.
Otto Broker, locul 18 la finele anului 2024 a cumpărat în ultimii 4 ani doi jucători mai mici, Sirius Broker de Asigurare și Asig Management Broker. Detalii AICI și AICI.
Preluări de jucători a finalizat și Renomia Insurance Reinsurance Broker (fost Renomia SRBA), jucător plasat pe locul 11 la finele anului trecut, controlat de cel mai mare broker din Cehia. Detalii AICI.
În privința falimentelor, EXA Broker, companie din top 10 pe segmentul RCA, și Global Risk Service au ajuns în această situație în urma ieșirii de pe piață a Euroins, lider al pieței, și plafonării comisioanelor intermediarilor la polițele RCA. Detalii AICI și AICI.
De asemenea, ASF a retras autorizația FAST Broker, un jucător de talie redusă, într-un context în care șeful companiei a fost arestat preventiv, iar instituția s-a temut să mai păstreze compania în piață, invocând opt nereguli în activitate și probleme procedurale de înlocuire a CEO-ului arestat. Mai multe detalii AICI.
Anul trecut, primii 10 brokeri au raportat venituri din comisioane în sumă de 1,005 miliarde de lei, cu 100 milioane de lei mai mult față de 2023.
În 2015, când primii 10 brokeri aveau o cotă de piață de 42,14%, toate veniturile industriei însumau 939,04 milioane de lei. Detalii AICI.
La nivel de top 10, profitabilitatea netă aproape s-a dublat în 2024, atingând 116,935 milioane de lei.
Cel mai profitabil intermediar la nivelul anului 2024 a fost BT Broker - 52,04 milioane de lei (+496,8% față de 2023), urmat de Marsh Broker - 28,37 milioane de lei (+19,1% față de 2023) și UniCredit Broker - 28,26 milioane de lei (+4,6% față de 2023).
În privința veniturilor din comisioane, ierarhia este influențată direct de mărimea cotei de piață. Astfel, cu o cotă de 11,35%, Safety Broker a raportat venituri de 198,31 milioane de lei (+28,4% față de 2023), celelalte locuri revenind Marsh Broker - 158,56 milioane de lei (+14,7% față de 2023), Destine Broker - 110,1 milioane de lei (-3,2%), Transilvania Broker - 106,53 milioane de lei (-4% față de 2023) și Inter Broker - 89,74 milioane de lei (-15,4% față de 2023).
În anul 2024, companiile de brokeraj au distribuit 68,80% din volumul total al primelor brute subscrise de asigurătorii români și sucursale pentru cele două categorii - asigurări generale și asigurări de viață.
Gradul de intermediere pentru asigurările generale este de 81,40%, iar pentru asigurările de viață este de 13,39%.
În 2015, ponderea brokerilor în subscrierile asigurătorilor a fost de 59,48%, cu 73,17% pe asigurări generale și 7,11% pe asigurări de viață.
În pofida plafonării tarifelor RCA, menținerea unui grad ridicat de intermediere (aproape 70%) și avansul distribuției de polițe facultative au condus anul trecut la creșterea veniturilor brokerilor din comisioane la 2,045 miliarde de lei (vârf istoric), comparativ cu 1,937 miliarde de lei în 2023 și 2,021 miliarde de lei în 2022.
În 2024, valoarea primelor distribuite de companiile de brokeraj pentru asigurătorii români și sucursale (asigurări generale și de viață) s-a situat la 16,12 miliarde lei, în creștere cu circa 10%, pe fondul avansului volumului de prime distribuite pentru ambele segmente (asigurările generale: +10% și asigurările de viață: +19%) față de anul precedent. Mai multe detalii AICI.
Cu 10 ani în urmă, în 2015, acest indicator se ridica la 5,205 miliarde de lei. Mai multe detalii AICI.
Ce va fi în următorii 10 ani
Procesul de consolidare al pieței prokerajului în asigurări va continua și în următorii 10 ani, cu efecte asupra numărului de brokeri, al cotei în distribuția asigurătorilor și al profesionalizării.
"Estimez că numărul brokerilor activi va scădea considerabil pe fondul creșterii cerințelor de capital și a complexității reglementărilor", a afirmat șeful Safety Broker. Mai multe detalii AICI.
Directorul general al Inter Broker, Cerasela Chiriac, spune că brokerii care vor rezista pe piață vor fi cei care investesc în tehnologie, în oameni și în relația cu clientul.
"Digitalizarea va fi un diferențiator important – va conta cine are procese simple, rapide și clare, dar și cine știe să comunice eficient și empatic", a arătat Chiriac.
Ea anticipează că ponderea brokerilor în totalul subscrierilor ar putea foarte bine să treacă de 80% în următorii ani. Mai multe detalii AICI.
Șeful Otto Broker și acționarul majoritar, Victor Șraer, anticipează că procesul de consolidare va continua sub presiunea reglementărilor, a evoluțiilor tehnologice și a schimbărilor de comportament de consum.
"Cred că în 10 ani vom mai avea sub 100 de brokeri autorizați în România. Cred, totuși, că piața va crește în volum și se va diversifica din toate punctele de vedere. Ca atare, ma aștept să văd cel puțin 10-20% mai mulți oameni în industria de brokeraj, fie ca angajați, fie ca asistenți în brokeraj.
Și mă aștept să văd o dinamică foarte diferită a structurii de portofoliu. Dacă în ultimii 10 ani liniile auto au fost dominante, cu ponderi de 75-80%, cred că în urmatorii 10 ani acest lucru se va schimba și vom vedea în 2035 o piață de brokeraj unde primele auto vor fi de maxim 60%.
Cred că gradul de intermediere va rămâne similar sau cu evoluții nu foarte mari în fapt", a afirmat Șraer.
