Banca Transilvania (TLV) informează investitorii de pe bursă că, în urma îndeplinirii tuturor condițiilor de răscumparare aplicabile, a răscumpărat o emisiune de obligațiuni corporative nerpreferențiale MREL în valoare de 790,00 milioane euro, parte a programului de obligațiuni pe termen mediu de 1 miliard de euro.
Instrumentul financiar avea maturitate în anul 2027 și purta un cupon anual al dobânzii de 8,875%. “Răscumpărarea a fost efectuată la valoarea principală restantă, împreună cu orice dobândă acumulată și neplatită până la (dar excluzând) data de răscumparare opțională“, mai spune inormarea instituției de credit.
Dobânda la obligatiuni a încetat să se acumuleze începând cu data de răscumparare opțională. Mișcarea vine în contextul în care Banca Transilvania tocmai s-a împrumutat cu 1 miliard de euro din piața internațională, împingând maturitatea către anul 2032.
Banca Transilvania mai are listate la cota Bursei de Valori București alte 3 emisiuni de obligațiuni corporative. Cea mai mare dintre acestea, de 1,50 miliarde lei, este scadentă în anul 2032 (TLV32) și are o dobândă anuală de 8,875%.
Celelalte 2 instrumente financiare obligatare sunt denominate în euro. Astfel, emisiunea cu maturitate în anul 2028 (TLV28E) are o valoare de 285,00 milioane euro și pentru aceasta instituția de credit plătește o dobândă egală cu EURIBOR la 6 luni + 3,75%.
Titlurile scadente în anul 2033 (TLV33E) au o valoare totală de 200,00 milioane euro și cuponul anual de dobândă al emisiunii este EURIBOR la 6 luni + 6,68%.
