Vodafone intenționează să atragă circa 4 miliarde de euro prin vânzarea de obligațiuni convertibile în acțiuni, pentru a finanța preluarea UPC România, UPC Ungaria, UPC Cehia și Unitymedia Germania.
Pentru operațiune au fost selectate Bank of America, BNP Paribas, HSBC, JPMorgan și Morgan Stanley.
Vodafone dorește să emită obligațiunile denominate în lire sterline în două tranșe, cu scadența până cel târziu în martie 2021 și, respectiv, martie 2022, cu intenția de a le răscumpăra ulterior conversiei.
Vodafone este al doilea mare operator de telefonie mobilă din România în funcție de venituri și numărul de clienți, după Orange.
Veniturile Vodafone România au scăzut cu 0,5% în anul calendaristic 2018, la 719 milioane de euro, de la 722,3 milioane de euro în 2017, potrivit datelor analizate de Profit.ro.
Portofoliul total al Vodafone România, al doilea jucător local de telefonie mobilă, numără 9,9 milioane de clienți, din care 9,2 milioane sunt utilizatori de servicii de telecomunicații mobile.
UPC România, printre principalii operatori locali de telecomunicații prin cablu, a închis anul 2018 cu 965.900 de clienți, în scădere cu 1,4% față de decembrie 2017. În schimb, numărul abonamentelor a urcat în ultimele 12 luni cu 0,6%, la 2,063 milioane.
Principalii concurenți ai UPC România sunt RCS&RDS și Telekom Romania Communications (fostul Romtelecom).
